要闻(wén)速递(dì)

　　1、央行：当(dāng)前我国(guó)经济没有(yǒu)出现通缩(suō) 物价(jià)仍在温和上(shàng)涨

　　央行(xíng)第(dì)一季(jì)度(dù)中(zhōng)国货币政策执行(xíng)报告出炉，央行(xíng)表示预计下半年CPI中枢可能温和(hé)抬升(shēng)，年末(mò)可(kě)能回(huí)升至近年均值水平附近。当(dāng)前(qián)我国经(jīng)济没(méi)有出现通缩。通缩主要(yào)指价格持续负(fù)增长，货币(bì)供应(yīng)量也具有下降(jiàng)趋(qū)势，且通常(cháng)伴随(suí)经(jīng)济衰(shuāi)退(tuì)。我(wǒ)国物价仍在温和上涨(zhǎng)，特别是核心(xīn)CPI同比稳定(dìng)在0.7％左(zuǒ)右，M2和社(shè)融增长相对较快(kuài)，经济运行持续好转(zhuǎn)，不(bù)符合通缩(suō)的特征。

　　2、央行(xíng)：3月新(xīn)发放贷款加权平均利率(lǜ)为4.34％ 均处于历史低位

　　央行第(dì)一季度中国货币(bì)政策(cè)执行报告显示，2023年3月，新(xīn)发放贷款加权平均利(lì)率(lǜ)为4.34％，其(qí)中企业(yè)贷款(kuǎn)加权(quán)平均利率为3.95％，均(jūn)处于历史(shǐ)低位(wèi)。下阶段，人(rén)民银行将继续(xù)实施好(hǎo)稳健的货币政策，合理把握宏观利率水平，持续深(shēn)入推进利率(lǜ)市场化改革(gé)，健全“市场(chǎng)利率+央行引导→LPR→贷款(kuǎn)利率(lǜ)”传导机制，为促进经济实现质的有效提升(shēng)和(hé)量的合(hé)理增长营造有利条件。评：最近多家银(yín)行下调通知存款(kuǎn)利(lì)率，其实这个背后是贷款利率的(de)下降。毕竟银行(xíng)是需(xū)要盈利的，需要保(bǎo)证合理息差(chà)水平、合(hé)理(lǐ)盈瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织利空间。对于部分银(yín)行盲目揽储，只(zhǐ)能(néng)出(chū)动监管措(cuò)施敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　3、国(guó)家(jiā)能(néng)源局：4月(yuè)份全社会用电量6901亿(yì)千瓦(wǎ)时(shí) 同比增长8.3％

　　国家(jiā)能源局发布4月份全社会用电量等(děng)数据。4月份(fèn)，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3％。分产业看，第(dì)一产业用电量88亿千瓦(wǎ)时，同(tóng)比增长12.3％；第二产业用电量4814亿千瓦时，同(tóng)比增长7.6％；第三产业(yè)用(yòng)电量1155亿(yì)千瓦时，同(tóng)比增长17.9％；城(chéng)乡(xiāng)居民生活用电量844亿千瓦时，同比增长(zhǎng)0.9％。1~4月，全社会用电量(liàng)累(lèi)计28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评：全球变(biàn)暖(nuǎn)这个(gè)趋势无法阻(zǔ)挡，极(jí)端天气也越来(lái)越多，一场热浪(làng)在(zài)4月席卷了南亚、东南(nán)亚、东亚的(de)多个地区。去年缺电(diàn)的教训就摆在眼前(qián)，再加上电(diàn)力板块(kuài)本就是中特估(gū)的范(fàn)畴，周(zhōu)一电力股走的比(bǐ)较强势。

　　4、国资委(wěi)：要深刻把(bǎ)握国资央(yāng)企使命(mìng)任务为(wèi)建设汽车强国(guó)提供(gōng)有力支(zhī)撑

　　国资委党委委(wěi)员(yuán)、副主任翁杰明到中国汽车技术研(yán)究中心有限公(gōng)司调(diào)研。翁他指出(chū)，下一步，要(yào)深(shēn)刻把握(wò)国资央企(qǐ)使命任务，在新一轮国企改(gǎi)革深(shēn)化提(tí)升(shēng)行动中勇挑重担，面向国(guó)家战略需(xū)求、行(xíng)业(yè)发展需要，积极打造原创(chuàng)技术策源(yuán)地，加强核心技术攻(gōng)关，为(wèi)建设汽车强国提供有力支(zhī)撑。要统筹推进(jìn)创建(jiàn)示范(fàn)、管理(lǐ)提升(shēng)、价(jià)值创造和品牌引领“四个专项行动”，切实提升发展质量效益(yì)，加快建设世界一流企(qǐ)业。要在助力新能源智能网(wǎng)联汽(qì)车(chē)发展方面发(fā)挥权(quán)威智库(kù)作(zuò)用，创新体(tǐ)制机(jī)制，持续激发内生动力，赋能(néng)民族企业和自(zì)主(zhǔ)品牌，推动(dòng)我国汽车(chē)产业实(shí)现更好更快发展。

　　5、钟南山：广州发热门诊(zhěn)接受检测患者(zhě)中超两成是新冠(guān)病毒(dú)感染

　　中国工程(chéng)院院(yuàn)士钟南(nán)山说，目前在(zài)广州流行(xíng)的主流新冠病毒(dú)株是(shì)XBB1.9.1。根(gēn)据目前广州市(shì)发热(rè)门诊的数据，在接受检测的(de)发热病人里(lǐ)，有(yǒu)20％-25％是新冠病毒感染者(zhě)。此外，钟南山(shān)还(hái)表示经检测，全国相(xiāng)当多的人出现了新冠病毒对(duì)应(yīng)抗(kàng)体增(zēng)高的情况，这表明全(quán)国约(yuē)有80％的(de)人感(gǎn)染过(guò)新冠病(bìng)毒——约有11亿(yì)~12亿人。评：最近(jìn)周围也有小伙伴(bàn)二阳了，大家要注意防护。不过医药股倒是还处于磨底阶(jiē)段，挺考验人性的。

　　6、阿(ā)里(lǐ)达摩院自动(dòng)驾驶业务裁员

　　针(zhēn)对阿里达摩院自(zì)动驾驶实验室并(bìng)入菜鸟集团(tuán)一事，此次业(yè)务调整并非整(zhěng)体(tǐ)并入，仅有近百人转入菜鸟集团，部门划归于菜(cài)鸟CTO下(xià)属技术团队，其余近200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后，达摩院本身(shēn)将不再保留相关业务和团队。阿里(lǐ)方面称，关(guān)于阿(ā)里达摩院自动驾驶业务(wù)裁员70％的消息不实，对于具体(tǐ)裁撤(chè)比例，阿里方面未做(zuò)说明。评(píng)：最(zuì)近(jìn)大型科技企业相继(jì)裁(cái)撤一(yī)些边缘业务，不知不觉中，勒紧裤腰带过日(rì)子的气氛又来(lái)了。经济恢复大方向是没错的，但(dàn)是也要(yào)经历一个起伏的过(guò)程(chéng)。

　　7、马斯克：特斯拉将(jiāng)在某个时刻在(zài)法国进行重大投资

　　马斯克(kè)表示，将在法国进行多项重大投(tóu)资，但目前他还(hái)无(wú)法给(gěi)出一个具体的时(shí)间表。日内，法国凡尔赛将举办年度第六届“选择法国”投(tóu)资峰会。在(zài)峰(fēng)会前，法(fǎ)国总统马克龙与马斯克在巴黎爱丽舍宫进行(xíng)了会面。在大约(yuē)45分(fēn)钟(zhōng)的(de)会面结(jié)束(shù)后，当(dāng)马斯克被媒体问及特斯拉(lā)是否瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织有在(zài)法国投(tóu)资的计(jì)划时，他给出了肯定的(de)回(huí)答。他补充称，计(jì)划会在未来(lái)的某个时间点宣布(bù)，“但不是今(jīn)天(tiān)。”这位全(quán)球电动(dòng)汽(qì)车龙头(tóu)CEO说(shuō)道，“虽然今天没有投资公告，但(dàn)我对马克龙和法国政(zhèng)府的印象非常深刻，他们对工业界非常欢迎。我相信，未(wèi)来特斯拉将在(zài)法国进行重(zhòng)大投资。”

　　8、北向(xiàng)资金周一净买入40.85亿元 天齐(qí)锂业净买(mǎi)入7.32亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周一净(jìng)买入40.85亿(yì)元，为连续(xù)7日净买入。天齐(qí)锂业、中(zhōng)微公(gōng)司、农业银(yín)行(xíng)分别获(huò)净买入(rù)7.32亿元、4.04亿(yì)元、3.01亿(yì)元。中国平安(ān)净卖出(chū)额居首，金额为5.69亿元。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：美联(lián)储官员释放(fàng)的利率政策信号不一，市场小幅上调(diào)对6月加息押注，同时经济数据不(bù)佳，共和党众议长对拜(bài)登和耶伦所谓的债务上限(xiàn)谈(tán)判有(yǒu)进展泼冷(lěng)水，美股小(xiǎo)幅震荡微幅(fú)收涨，道(dào)指上(shàng)涨50点，标普上涨(zhǎng)0.33％，纳指涨(zhǎng)超80点创八个(gè)半月(yuè)新高；中概股及银行股表现强势，达内科技涨超11％，腾讯音乐、高途涨超(chāo)9％；西太(tài)平洋银行合众银行涨17.5％，阿莱恩斯西部银行涨12％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据不(bù)佳(jiā)和债务(wù)上限(xiàn)谈判(pàn)的担忧(yōu)持(chí)续，美(měi)元指(zhǐ)数深跌至102.40，从盘(pán)初(chū)触及102.75所(suǒ)创的(de)五周新高回落；欧元(yuán)兑美元(yuán)上(shàng)逼1.09，英镑兑美元(yuán)升(shēng)破(pò)1.25收复上(shàng)周(zhōu)五以来跌幅，离(lí)岸(àn)人民币升破6.96元(yuán)脱离(lí)两个月低位；比特币升破2.74万美元(yuán)，以太坊涨上逼1830美元；现(xiàn)货黄金止步三(sān)连跌上逼(bī)2020美(měi)元，伦锌两年半最(zuì)低，伦镍逾七个月最低；油价盘中涨(zhǎng)超2％止(zhǐ)步三日连跌(diē)，天然气(qì)跌近3％再创近两年最(zuì)低(dī)；美债收益率(lǜ)连涨两日，长债收(shōu)益(yì)率(lǜ)涨幅更(gèng)大，两年(nián)期收益率重上(shàng)4％。

　　市场策略

　　周一各股指探底回升(shēng)，沪指涨超1％，中(zhōng)证1000指(zhǐ)数涨近1％。市(shì)场(chǎng)降息预期虽(suī)落空，但受“促(cù)金融业估值提升”相关消息的刺激，保险、银(yín)行业再度(dù)迎来(lái)“大象起舞”行情(qíng)，新能源板块(kuài)炒(chǎo)作氛围也较为火热。短线大(dà)盘有望挑战20日(rì)线附近(jìn)压力(lì)，若(ruò)量能能(néng)够继续释放(fàng)，则(zé)大盘有望挑战5月10日留下的缺口(kǒu)。

　　题材掘金

　　造(zào)船(chuán)：据中(zhōng)国船舶集(jí)团经(jīng)济研究中(zhōng)心观察，近日5年船龄的Aframax型油轮二手船价为6250万美元，同(tóng)比增长(zhǎng)了27.6％，已(yǐ)达到新船价格6500万(wàn)美元(yuán)的(de)95％。另据克拉克森数据，LNG船二手船价(jià)格(gé)也在上涨，船龄5年的17.4万立方(fāng)米LNG船二手船价为(wèi)2.5亿美元，同比增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海防(fáng)务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川盈孚数据显示，国内(nèi)六氟磷酸鲤市场价格(gé)较12日上涨(zhǎng)9.35％。另外工(gōng)业级碳酸锂(lǐ)与电池(chí)级碳酸理市场价(jià)格分别上涨4.17％、4％，报价分别为25万(wàn)元(yuán)26万元/吨。

　　标的(de)：天赐材料 （002709）、亿纬鲤(lǐ)能（300014）

　　人造肉(ròu)：据报道，美国塔夫茨大(dà)学细胞(bāo)农业中心研究人员开(kāi)发出了永生化的牛肌肉干(gàn)细胞（iBSC），其特点是(shì)可快速生长并(bìng)分裂数百次(cì)，甚至可(kě)能无限期分裂(liè)。这(zhè)一(yī)研究成果将会(huì)不仅可以提供(gōng)更多(duō)的肉类产品，还意味着研究(jiū)人员将无需从(cóng)农场(chǎng)动物活检(jiǎn)中重复(fù)获取细胞。

　　标的(de)：东宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟(nǐ)6亿元-12亿(yì)元回购(gòu)股份

　　联特(tè)科技 301205：公(gōng)司CPO相关的开发(fā)项目暂未(wèi)形成收(shōu)入

　　国芯科技 688262：第(dì)一(yī)代RAID控制芯(xīn)片改进(jìn)量产版产品内部测(cè)试成功

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　维科技术(shù) 600152：拟(nǐ)定增募资不超过3亿元

　　一心堂 002727：拟发行(xíng)可转债募资不(bù)超过15亿元(yuán)

　　科大国(guó)创(chuàng) 300520：拟定增(zēng)募资不超(chāo)过(guò)8.1亿元

　　【增持(chí)减持】

　　金石资(zī)源 603505：实控人拟增持3000万元-5000万元

　　ST万林(lín) 603117：控股股东拟增持1.5％-3％公(gōng)司股份

　　凯立新材 688269：部分董监高(gāo)拟940万(wàn)元-1880万(wàn)元增持公司股份

　　北摩高科(kē) 002985：实控人拟不低于2000万元增持公司股份

　　诺泰生物 688076：上将管(guǎn)理和潘婕拟合计减持不超3.68％股份

　　必创科技 300667：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)过4.68％公(gōng)司股份

　　孩子王 301078：股东拟合计减持不(bù)超3％公司股份

　　维宏股份 300508：控股股东及其一致行动人拟(nǐ)减持不超过6％

　　华(huá)瑞股份(fèn) 300626：联创投资拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过3％

　　福光股份 688010：股(gǔ)东拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超(chāo)3.7％股份

　　朗(lǎng)新科(kē)技 300682：股东拟减持不超过4％公司(sī)股份

　　英力股份 300956：高新毅达拟减持不超过2％

　　泉峰(fēng)汽车 603982：控股股(gǔ)东及其一致行动人承诺(nuò)不减持公司(sī)股份

　　【其他事项】

　　行(xíng)动教育 605098：与四川郎酒股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)签订战略合作协议

　　民(mín)丰特纸 600235：拟8.13亿(yì)元投建年产7万吨(dūn)特种涂布纸(zhǐ)项(xiàng)目

　　宣泰医药 688247：公司(sī)产(chǎn)品美(měi)沙拉秦肠溶片获得美国FDA批(pī)准文号

　　天(tiān)宸股份 600620：拟5亿元设全资子公司

　　春秋(qiū)航空 601021：4月旅客(kè)周转(zhuǎn)量(liàng)同比增长436.02％

　　吉(jí)祥航空(kōng) 603885：4月旅客周转量同比(bǐ)上升1643.42％

　　紫金矿业(yè) 601899：控(kòng)股(gǔ)子公司(sī)外协单位发生(shēng)安(ān)全事故

　　海南机场 600515：4月旅客吞吐量同比(bǐ)增长1143.07％

　　阳光诺(nuò)和(hé) 688621：获得SN001和(hé)SN002在中国(guó)大陆、香港(gǎng)和澳门的专利独家授权

　　中信(xìn)建投 601066：独立(lì)非执行(xíng)董事周成(chéng)跃辞职(zhí)

　　中国东航 600115：4月旅客周转量(liàng)同比上升959.67％

　　康缘(yuán)药业 600557：公司及相关人员(yuán)收到江苏(sū)证监局警示函

　　中国中冶 601618：前4个月新签合同额4213.1亿元 同(tóng)比(bǐ)增长3.8％

　　华(huá)东(dōng)医(yī)药 000963：全(瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织quán)资子(zi)公司(sī)HDM1002片的新药临床试验申请获得美国FDA批准

　　中国(guó)国航 601111：4月旅客周转(zhuǎn)量同比(bǐ)上升630.5％

　　凯龙股份(fèn) 002783：拟(nǐ)设立凯(kǎi)瑞新能源实施分布(bù)式光伏项目

　　翰宇药业 300199：利那洛(luò)肽胶囊获得临床试验批准(zhǔn)通知(zhī)书

　　南网储能 600995：所属抽(chōu)水蓄能电站容量电价核(hé)定 预计减少公司(sī)2023年(nián)收(shōu)入预算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟(nǐ)2.68亿(yì)元出售鞍山鞍重80％股权(quán)等资产

　　*ST正邦 002157：与江西供(gōng)销冷链签订(dìng)《战略合(hé)作框架(jià)协议(yì)》

　　正平(píng)股份 603843：全资(zī)子公司中标3亿元民俗文化体验(yàn)地项目(mù)

　　中国核建 601611：前4月累计实现营(yíng)业收入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山(shān)子股份 000981：美国ARC最终是否需(xū)要(yào)根据NHTSA的函件要求递交573报(bào)告尚(shàng)存在不确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制人被采取强制(zhì)措施

　　亚太实业 000691：公司与亚诺(nuò)生物披露的数据均为真实财务数据

　　*ST中天(tiān) 000540：公司股票可能被终止上市(shì)

　　北京城乡 600861：证券(quàn)简称(chēng)5月19日起变更(gèng)为“北京人力(lì)”

　　ST阳光城(chéng) 000671：实控人因龙(lóng)净环(huán)保历史信(xìn)披(pī)违规事项(xiàng)被(bèi)立案

　　经纬纺机 000666：与国机租赁、国机(jī)保(bǎo)理签署战略合作框架协议

　　侨(qiáo)银股份 002973：预中标信(xìn)宜市城区环卫作业市场化(huà)项(xiàng)目（第二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投资(zī)半(bàn)导(dǎo)体晶体(tǐ)生长设备生产及(jí)实验(yàn)项目

　　盛泰集团 605138：拟以债转(zhuǎn)股(gǔ)方式对全资子公(gōng)司增资(zī)4.5亿元

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　星昊医药（北交所）

　　申(shēn)购代码：889078

　　【停复牌(pái)】

　　日播时尚：拟购(gòu)买锦源晟100％股权(quán) 16日起(qǐ)复牌

　　*ST园城：终止筹(chóu)划控(kòng)制权变(biàn)更(gèng)事项 16日复牌

　　S*ST佳通(tōng)：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称变更(gèng)为(wèi)“S佳通” 16日(rì)停牌1天

　　【限售解禁(jìn)】

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