30年“不败”的可转债信仰，突然(rán)之间出(chū)现“断崖(yá)式”崩塌。

　　100元面值的(de)可转债，*ST搜特的(de)可转债搜(sōu)特转债今(jīn)天又是暴跌19.85％，价格跌(diē)至31.66元，30年可转债历史上从未有过如此(cǐ)低价可(kě)转债，与此同时，各类低价转债接连雪崩(bēng)。分析认(rèn)为，资金(jīn)开(kāi)始(shǐ)担心退市(shì)和违约(yuē)风险，纷纷出(chū)逃(táo)。

　　A股市场今天也继续不(bù)乐观，自周二盘中(zhōng)冲高到(dào)3400点跳水(shuǐ)之后，市场持续回落，上证指数今天又跌超1％，收(shōu)跌1.12％，报3372.36点(diǎn)，失守(shǒu)3300点。主要指(zhǐ)数和多数板块下跌，深证成指跌1.23％，创业板指数和科创50指数也(yě)跌超1％。个股3790只下跌，1209只上涨，成交(jiāo)额(é)8481亿(yì)元，与前一(yī)日(rì)有所缩量。

　　行(xíng)业板块方面，此前最牛的传(chuán)媒娱乐领(lǐng)跌，大跌超4％，互联网、建筑(zhù)、有色等也跌超3％；纺织服装、电力、旅游等行业(yè)逆势飘红(hóng)上涨(zhǎng)。

　　不过北上资金却(què)是逆势抄底，全天(tiān)净买入13亿元。

　　两只转债面临退市

　　带崩整个(gè)低价(jià)转债市场(chǎng)

　　30年没有过的(de)可转债退市历(lì)史，在今年5月一下被打破(pò)，先是*ST蓝(lán)盾宣告公司和蓝盾(dùn)转债被(bèi)告知要退(tuì)市，打破了30年(nián)来的可转债(zhài)没有出现正股和转(zhuǎn)债退市的(de)历史。接着没几天，*ST搜特锁(suǒ)定面值退市，搜特(tè)转债持续暴(bào)跌，第2只打破历(lì)史来得太快。蓝盾(dùn)转债(zhài)已停(tíng)牌，而搜(sōu)特转债还(hái)在交(jiāo)易。

　　退市(shì)危机之下，搜(sōu)特转(zhuǎn)债今日(rì)再(zài)度(dù)暴跌19.85％，收报(bào)31.66元(yuán)，而昨(zuó)日搜特转债已经暴跌(diē)19.75％。持(chí)续上演断(duàn)崖式暴跌，面值100元(yuán)的转债如今(jīn)只剩31.66元。

　　搜特转债的正股*ST搜特还(hái)在一(yī)字跌(diē)停，最新收盘价0.56元，触发面值退市已没什么悬念。

　　接连的退市情形，以及可能面临的违约。彻底(dǐ)带(dài)崩了整个(gè)低价转债(zhài)，过去的(de)双低策略似乎(hū)也(yě)不再奏效。思创转(zhuǎn)债暴(bào)跌11％，而正股思创医惠(huì)只(zhǐ)跌了2％，塞(sāi)力转债暴跌8.19％，而正股塞(sāi)力(lì)医疗只跌了0.21％；金诚转债、永吉转(zhuǎn)债等(děng)跌超6％。

　　如今又涌(yǒng)现大批价(jià)格跌破(pò)100元的(de)低(dī)价转债，而一年前市场还(hái)在关注(zhù)“消灭”100元以下可转债，一度没有转债(zhài)价格低于(yú)100元。如今是多只接连闪崩(bēng)断崖下(xià)跌。

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　　沪(hù)指又跌破3300点

　　市(shì)场近(jìn)期波动剧烈

　　上证指数周二在券商、银行等金融股带动(dòng)之下，一度冲上3400点，而后快速跳水。然(rán)后持续下行，今日(rì)又(yòu)跌超1％，失守3300点，报3372点。早盘一度(dù)翻红后，市场持续走低。

　　有分析表示，近(jìn)期市场波动加剧，资金分歧较大。

　　华泰证(zhèng)券(quàn)近日策(cè)略点评表示，4月新增社融、新增(zēng)信(xìn)贷、M2同比均低于Wind一致预(yù)期，一(yī)季度冲量明显+票(piào)据利(lì)率下(xià)行，数据(jù)走弱在方(fāng)向上不超预期，但幅度较预期(qī)更大。

　　三点指引：1）新增中长贷MA6同(tóng)比走高(gāo)，冷热(rè)不(bù)匀再(zài)现(xiàn)，居(jū)民中长贷(dài)在1Qrx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡脉(mài)冲式修复过后明显走弱，单(dān)月(yuè)新增创历史(shǐ)新低，与地产销售回踩匹(pǐ)配；2）M1-M2同比剪刀(dāo)差微升(shēng)，基数效(xiào)应外，主因C端(duān)新增(zēng)存(cún)款转负(fù)；3）私(sī)人部门中长贷(dài)仍在修复→全(quán)A非(fēi)金融(róng)企业(yè)盈(yíng)利(lì)全年(nián)或拾级而上，但从M1-M2剪刀差及财报数(shù)据(jù)反映(yìng)的(de)制(zhì)造业库(kù)存及产(chǎn)能周期位置(zhì)看，弹性或有限。金融数据再次(cì)印(yìn)证复苏(sū)成色需巩固，或提升政策加码“恢复和扩大需求”的可能(néng)。

　　前海开源基金近(jìn)日(rì)也(yě)表示，后续来看市场回落空(kōng)间有限：

　　第(dì)一、4月出口仍超预期，外(wài)需(xū)仍有韧性。4月出口同比(bǐ)增长8.5％，好于市(shì)场预(yù)期，除基数效(xiào)应外，欧美的(de)韧性与东盟相对强劲的需(xū)求均支(zhī)撑了外需，内(nèi)需同样在修复(fù)下市场分(fēn)子端边际(jì)向好。

　　第二(èr)、国内外流动性仍然(rán)偏(piān)好。国(guó)内(nèi)看，4月政治(zhì)局会议仍(réng)然强调(diào)稳增长(zhǎng)，应对弱复苏(sū)下流动(dòng)性大概(gài)率仍然维持(chí)宽松，同样仍可能有增量政(zhèng)策(cè)出(chū)台(tái)，对市场均是呵护而(ér)非(fēi)压力；海外看(kàn)，5月FOMC会议后市场基本已(yǐ)定(dìng)价美联(lián)储本轮加息已至顶点，仍然存在(zài)区域(yù)银行风险隐患同(tóng)时(shí)通胀仍(réng)在下行下，后续海外流动性难更紧，外资对国内(nèi)市场的流出压力不大。

　　总体来(lái)看，权重(zhòng)板(bǎn)块内部(bù)的分化(huà)，热门板块(kuài)交易性(xìng)的波动是指数调整主因，但在内需(xū)修(xiū)复、外需韧性，且国内政(zhèng)策呵护延续、外资流(liú)出压力(lì)不大(dà)下市场(chǎng)无大风险，震荡(dàng)修复延续。

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