兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xi全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市àn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shō全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市u)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市