要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协(xié)同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群(qún)大(dà)调整，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售(shòu)收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来(lái)新(xīn)高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来(lái)首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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