财联社5月5日(rì)讯(xùn)（记者封其娟(juān)）五一劳动节(jié)后的首(shǒu)个交易(yì)日，A股银行板块(kuài)大象起(qǐ)舞(wǔ)。在(zài)银行板(bǎn)块火热行情的(de)催化下(xià)，“中(zhōng)字头”众多(duō)个(gè)股亦被点(diǎn)燃。

　　随(suí)着上市银行一季报披露拉下帷幕，经营数据和基金(jīn)重仓已(yǐ)经(jīng)悉数(shù)披(pī)露(lù)。当行情出现异动，明(míng)星基金经理的重仓情况更为引人(rén)关注。

　　据(jù)一季(jì)报披露，姜诚重仓持有了工商(shāng)银行、建设银行、农业银行3家国有上市(shì)大(dà)行(xíng)以及招商银行。这一阶段，重仓(cāng)工商(shāng)银行最(zuì)多(duō)的机构为中泰资(zī)管，由姜(jiāng)诚(chéng)在管的4只产品重仓(cāng)持有，旗下中泰(tài)星元价值优(yōu)选(xuǎn)A也凭(píng)借1.14亿(yì)股的持股数量，成(chéng)为重(zhòng)仓工商银行最多的单只产品。工商银行之(zhī)外(wài)，姜(jiāng)诚在管产品还(hái)重仓了(le)建(jiàn)设银(yín)行、农业银行。同(tóng)时(shí)，建信基金周(zhōu)智硕去年(nián)四季度新发产品(pǐn)在(zài)今年一季度也重仓(cāng)了(le)工(gōng)商银行(xíng)。

　　截至一季度(dù)末(mò)，姜(jiāng)诚在(zài)管基金十大重仓股中(zhōng)，工商(shāng)银行(xíng)、招商银行(xíng)赫然在(zài)列(liè)。被(bèi)誉为“零售之王(wáng)”的招商银行(xíng)，也(yě)得张坤青睐，旗下易方达蓝筹(chóu)精选持有招商银行1.15亿股，是重仓(cāng)该股最多的单只产(chǎn)品；此外，还(hái)有张清华旗下多只产品也(yě)重仓了招商银行。

　　此(cǐ)前(qián)偏爱苏南地(dì)区农(nóng)商行(xíng)的丘栋荣(róng)，一季(jì)度减持了苏农银行(xíng)、常(cháng)熟(shú)银(yín)行。一季度末数据(jù)显示(shì)，苏农银(yín)行前十大流通股动中，丘栋荣在管产品占据4席，旗下中庚价值领(lǐng)航、中(zhōng)庚小(xiǎo)盘(pán)价值、中庚价值品(pǐn)质(zhì)一年3只产品均有减持苏农银(yín)行(xíng)，共计减持1862.45万股；经一季度大手笔减(jiǎn)持1.04亿股后，重仓常熟银行的基金产品中已无中庚基金的身影。而此前多(duō)个(gè)季度(dù)，中庚(gēng)基金持(chí)股(gǔ)数量在一(yī)众重仓该股的基(jī)金公司中，排在首位。

　　此外，“城商行之王”宁(níng)波银行也在一(yī)季度被朱少醒旗(qí)下(xià)富(fù)国天(tiān)惠精选(xuǎn)成长A、劳杰(jié)男旗下汇(huì)添富价值精选A、陈一峰在管的(de)安信(xìn)价值精选以及(jí)工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在(zài)管产品，重仓持有(yǒu)。

　　姜诚已成(chéng)工行头号(hào)粉(fěn)丝，还重仓(cāng)建行农行

　　wind数据显示(shì)，截至一(yī)季度(dù)末，58家公募基(jī)金(jīn)及券商资管旗(qí)下(xià)共计(jì)138只产品重仓(cāng)了工商银行A股，持股总(zǒng)量(liàng)为(wèi)9.07亿元(yuán)。以重(zhòng)仓数据而(ér)言，较去年四季(jì)度，机构共计减持超过1.7亿元。

　　重(zhòng)仓工商银行(xíng)A股的58家(jiā)机构(gòu)中，有55家(jiā)公募基(jī)金以(yǐ)及中泰资管、光证(zhèng)资管、银(yín)河金汇3家券商资(zī)管(guǎn)。这其中，重仓工(gōng)商银行最多的要数中泰资管(guǎn)。

　　一季度末数据显示，中(zhōng)泰资管(guǎn)姜诚旗(qí)下4只产品均重仓(cāng)工商银行，共计持(chí)股2.06亿股。其中，中泰星元(yuán)价值优选A共计持(chí)有(yǒu)工(gōng)商(shāng)银行1.14亿股，重(zhòng)仓有工商银行最多的单(dān)只基金(jīn)产品。去年年末，在持仓工商银行483只产品(pǐn)中，中(zhōng)泰星元价值优选A以1.05的(de)持股数量(liàng)成为持仓工商银(yín)行最多的(de)主动管理产品。2022年三(sān)季度、四季度(dù)，该(gāi)产品(pǐn)十大(dà)重仓股(gǔ)中均(jūn)有工商银行。

　　天(tiān)天(tiān)基(jī)金网最新数据显示，中泰(tài)星元价(jià)值优(yōu)选A今年(nián)以来的收益率为1.18％，在(zài)2256只同类产品排在(zài)1188名，排名位(wèi)于(yú)中段。

　　据一季报，工(gōng)商(shāng)银行、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)分别为(wèi)在姜诚在管(guǎn)产品第三、第八(bā)十大重仓股。过去的一季度(dù)，工商银行股价累计涨超(chāo)9％，而招商银(yín)行股价(jià)累(lèi)计跌超18.47％。此(cǐ)外(wài)，姜诚还重仓了中国建筑、建发股份(fèn)、海螺水(shuǐ)泥等地产(chǎn)产业链(liàn)企业以及农药化工企业华鲁恒升、扬农化工等。

　　总体而言，姜诚在管产品前三大重仓行业依次为制(zhì)造业、金融业以(yǐ)及批(pī)发和零售业(yè)，持仓占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外，被市场(chǎng)称之为中生代“黑(hēi)马”的周(zhōu)智(zhì)硕建信(xìn)智远先锋A一季度(dù)增持工商银行1198.7万股。与此同时(shí)，工商银行成为该产品的(de)第(dì)二大重(zhòng)仓225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子股。

　　建信智远先锋A成立于2022年10月，季末总规模为5.19亿元。去年(nián)年报显(xiǎn)示，该(gāi)产品(pǐn)尚未持有工商银行。今年(nián)以来(lái)，该产(chǎn)品已亏损3.05％，在同类的3536只产品(pǐn)中(zhōng)，排在(zài)第2394位，排名位(wèi)于中(zhōng)后段。

　　在一季(jì)报中，周智硕指出，建信(xìn)智远先锋A将(jiāng)自(zì)下(xià)而上(shàng)，寻找竞争力突出、风险收益(yì)比较高、有望穿越周(zhōu)期的公司(sī)这(zhè)条主线进行(xíng)投资，重点(diǎn)投(tóu)资了电子、煤炭(tàn)、医药、银行、化工(gōng)、有色、汽车(chē)、电力(lì)设备及新(xīn)能源等(děng)行业的企业(yè)。

　　整体来看，截至一(yī)季度末，周(zhōu)智硕在管基金前(qián)十大重仓股(gǔ)中并(bìng)无(wú)银行个股，主要重仓了(le)兖矿能源、广汇能源等(děng)煤炭公司(sī)、中瓷电子(zi)、三安光电等(děng)半导体材(cái)料(liào)公(gōng)司(sī)以及南都(dōu)电源(yuán)、TCL中环(huán)等新(xīn)能源(yuán)产业链公(gōng)司。

　　工商银行之外，姜诚旗下中(zhōng)泰兴(xīng)为价值精选(xuǎn)A、中泰红利优选(xuǎn)一年均重仓了建设(shè)银行、农业银行，截至一季度末，这2只产品(pǐn)分别持有建设银行、农业银行1583.87万股(gǔ)、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易(yì)方达张清华执掌的易方达悦兴一年持有A重仓了邮储(chǔ)银行，以2993.31万股的(de)持股数(shù)量(liàng)，在一众重仓该股的基金(jīn)产品中排名第五。

　　丘栋荣减(jiǎn)持苏南农(nóng)商行、张坤(kūn)、张清华重仓(cāng)招行

　　从重(zhòng)仓数据(jù)看，自(zì)2022年二季度起，中(zhōng)庚基金至今(jīn)已连续(xù)4个(gè)季度减持苏(sū)农银行，共计减超1.41亿股。今年(nián)一季度末，中庚基金共计(jì)持有该(gāi)股2907.76万(wàn)股，即使较上一季度(dù)减持7726.62万股(gǔ)，在重(zhòng)仓苏农银(yín)行(xíng)的4家基金公司中(zhōng)，中庚基金(jīn)持股数(shù)量仍为最多。

　　较(jiào)上一季度，苏农银行(xíng)前十大流通股东一季度累计减持的1862.45万(wàn)股(gǔ)，来自丘栋荣旗下3只(zhǐ)产品(pǐn)。这一季度，中(zhōng)庚价(jià)值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年持(chí)有分别减持(chí)了519.23万股(gǔ)、261.04万股(gǔ)、1082.18万股(gǔ)。经此(cǐ)减持，这3只产品分别为(wèi)苏农银(yín)行第三、第七、第十大流通股东；持股保持不变的中庚(gēng)价值灵动灵活配置，则为苏农银(yín)行的(de)第(dì)八大流(liú)通股东。

　　自2021年(nián)三季度，中庚价值(zhí)灵动灵活配置(zhì)以1612.26万股跻(jī)身苏农银行十大(dà)流通股东(dōn225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子g)行列后(hòu)，便不曾(céng)减持(chí)过。该(gāi)产品曾(céng)在(zài)2021年四季度、2022年三季(jì)度分别(bié)增持(chí)苏农银行(xíng)833.55万股、461.95万(wàn)股，其余季度(dù)保持(chí)不变。

　　自“入围”苏农银行十大流通股(gǔ)东(dōng)以(yǐ)来，中庚价值领航、中庚价(jià)值(zhí)品质一年于今年一季度首度(dù)减(jiǎn)持苏农银(yín)行；同在一(yī)季(jì)度(dù)减持外，中庚小225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子(xiǎo)盘价值已在2022年一(yī)至(zhì)三季(jì)度连(lián)续减持苏宁银(yín)行共计2846.27万股。

　　一季度(dù)末数据显示，重仓常熟银行(xíng)的(de)基金产品中已无中庚(gēng)基金的身影。而此(cǐ)前多个(gè)季度(dù)，中(zhōng)庚(gēng)基金持股数量(liàng)在一(yī)众重仓该股的基金公(gōng)司中，排在首位(wèi)。仅从重(zhòng)仓(cāng)数(shù)据看，自2022年四季度末起(qǐ)，中庚基金便开始减持(chí)常熟银行。去年(nián)四季(jì)度，该基金公司首度减(jiǎn)持了8520.98万(wàn)股；今年一季度，中庚基金更是大(dà)手(shǒu)笔减持常熟(shú)银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万(wàn)股，中庚价值领航一季(jì)度末仍持有常熟银行4294.16万股，位居该(gāi)公司第(dì)八(bā)大流(liú)通股东(dōng)。同(tóng)期，中庚(gēng)价(jià)值品质一年持(chí)有退出常熟银行十大流通股东行列；在去(qù)年四(sì)季(jì)度(dù)，这2只产(chǎn)品已(yǐ)分别减持(chí)了常熟银(yín)行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之(zhī)前，丘栋荣旗下产(chǎn)品也(yě)曾(céng)连(lián)续多个(gè)季度增持过常熟银行、苏(sū)农银(yín)行这2家苏南地区的农(nóng)商行。

　　身为“城(chéng)商行之王”，宁波(bō)银行也得到了(le)诸(zhū)多(duō)明星基金经理的(de)青(qīng)睐。截至一(yī)季度末(mò)，在(zài)一众(zhòng)重(zhòng)仓宁波银行的基金产品(pǐn)中，朱少醒旗下富(fù)国天惠精选成长A、劳杰(jié)男(nán)旗下汇添富(fù)价(jià)值精选A分别以3000万股、1501.88万(wàn)股持股数量，排(pái)名第一、第三；这一(yī)阶段，重仓宁波银行的，还包括(kuò)陈一(yī)峰在管的安信价值精(jīng)选(xuǎn)以及(jí)工银瑞信旗下鄢耀、杜(dù)洋、胡志(zhì)利(lì)等老将在管产品。

　　在一季度，重仓“零售(shòu)之王”招(zhāo)商银行最(zuì)多的是易方(fāng)达基(jī)金，与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，张坤旗下易方(fāng)达蓝筹精选是重仓招商(shāng)银行最多(duō)的单只产品，季末持有(yǒu)1.15亿股(gǔ)；此(cǐ)外，重仓招商银行较多的产(chǎn)品，还包括劳杰男旗(qí)下汇(huì)添富价值精选(xuǎn)A、姜(jiāng)诚旗下(xià)中泰兴为价值精选A、中泰星元(yuán)价值优选(xuǎn)A、张坤旗(qí)下易方达优(yōu)质(zhì)企业三年持(chí)有(yǒu)、以及张清(qīng)华在管的易方达裕丰回(huí)报A、易方达丰和A、易方达安心(xīn)回报(bào)A、易(yì)方达悦兴一(yī)年(nián)持(chí)有A等产品、

　　卖方建议关注优质城(chéng)商行，辅以优(yōu)质农(nóng)商行

　　据海通国际林加力团队5月(yuè)4日最新研报，银(yín)行业一季(jì)度收入(rù)增速略高于2022年。由(yóu)于2022年增速是逐(zhú)季(jì)下降的，相比2022四季度的低点，一季度(dù)的收(shōu)入(rù)增速有明显的(de)修复(fù)。

　　经(jīng)过(guò)对比，海通国际认为城商(shāng)行业绩(jì)最好，其(qí)次是农商行，然后是(shì)大行，最后是(shì)股份行。国有大(dà)行利润增(zēng)速大(dà)致符合预期。其中农行为1.75％，工行(xíng)、中(zhōng)行和建行在0％-1％之(zhī)间，符合预期；交行和邮(yóu)储银行分别为(wèi)5.6％和5.2％，略高于预期。收(shōu)入增速(sù)中(zhōng)行、农行(xíng)、建(jiàn)行、交行、邮储银(yín)行(xíng)均为正增长，其中中(zhōng)行收入增速达到11.6％，整体表现不错。

　　林加力团队指出，大行资(zī)产质量平稳，其中(zhōng)工(gōng)行、农行和建行不良率持平，中行、交行和邮储下降，中行下降明显，从1.32％下降到1.18％；五(wǔ)大行(xíng)拨备(bèi)覆盖率都有提高，其中中行增幅最大。需要注(zhù)意的是，一季度保费收入对(duì)营(yíng)收贡献(xiàn)较(jiào)大，持(chí)续性(xìng)存疑；此(cǐ)外，银行和保险公司的(de)会计规(guī)则(zé)有差别，需要注(zhù)意口径差异对利润的影响。

　　股份行总体收入增速负(fù)增(zēng)长。收入压(yā)力主要(yào)是由于1月1号贷款重定(dìng)价(jià)导致贷款利(lì)率很低(dī)，还(hái)有年(nián)初一些大银(yín)行以极(jí)低(dī)利率去抢大(dà)额对公(gōng)客户的贷(dài)款，所以一季度息差(chà)压力最大。三(sān)四月(yuè)份极低利率消(xiāo)失后，该团(tuán)队(duì)认为(wèi)息差压力后面会逐步缓解。

　　基于城商行在上(shàng)述4类银行(xíng)中利润(rùn)增速和(hé)收入增速韧性(xìng)最(zuì)强，海通国际建议关注(zhù)优质的城商行，辅以比较(jiào)优质的农商(shāng)行。城商行是行业里最强(qiáng)的子版块，建议持续关(guān)注。农商行中，常熟银行财报表现(xiàn)最(zuì)好。

　　林加力(lì)团队认为(wèi)，大行贴近中特估概念，团队(duì)首选(xuǎn)利(lì)润增速最好的交通银行(xíng)，其次是(shì)收入增速最(zuì)超预期(qī)的中国银行，再次(cì)是结构数据（手续费(fèi)收入）超预(yù)期(qī)的邮储银行，拨备覆盖率较(jiào)高的农业银行也值得关注(zhù)。股份行中，该团队建议关(guān)注一季报不错的低估(gū)值(zhí)黑(hēi)马(mǎ)股，比如利润和收入增速较好的浙(zhè)商(shāng)银行；机(jī)构热门股(gǔ)中，估值可能修复的招商银行和平安银行可以在业绩真(zhēn)空期(qī)进(jìn)行(xíng)博弈和交易。

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