要(yào)闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字(zì)化、智能(néng)化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二(èr)是(shì)传导原材料降(jià感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解ng)价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀(shā)伤(shāng)力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业(yè)救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一(yī)款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能(néng)感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解力建(jiàn)设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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