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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯(sī)海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一(yī)个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的(de)照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击(jī)造(zào)成的火灾影响面积(jī)约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全(quán)和救援人员都已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和(hé)民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多(duō)段视频(pín)显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前(qián)还没(méi)有任(rèn)何伤亡报告(gào)，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在消防员努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机(jī)的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙(lóng)头一季度业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季(jì)报。报告期内，公(gōng)司(sī)实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮(yǐn)行业(yè)的逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的销量较(jiào)去年同期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年(nián)一季(jì)度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价(jià)格(gé)快速上涨，今年一季(jì)度(dù)公(gōng)司主要原材料成本低于去年同期(qī)。销量(liàng)上涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新增(zēn最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词g)渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的快速发(fā)展带(dài)来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年(nián)内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学(xué)生餐(cān)业务，多款预制(zhì)菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司的套(tào)期(qī)保值(zhí)操作未(wèi)完全满足(zú)套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值(zhí)业务划(huà)定为非经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内市(shì)场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的生产(chǎn)经营有直(zhí)接关(guān)系的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油(yóu)脂科技(jì)产品(pǐn)的(de)销量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并(bìng)资产负(fù)债表(biǎo)中可(kě)以看出，衍生金融资(zī)产从年(nián)初余额(é)的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到(dào)了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲作用，弥补了一(yī)定(dìng)的利(lì)润损(sǔn)失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营活动产生(shēng)的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全迎(yíng)来业(yè)绩修(xiū)复(fù)时(shí)刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩(jì)修复有(yǒu)持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是道道(dào)全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高(gāo)位(wèi)，这大大抬升了企业的加(jiā)工(gōng)成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的包(bāo)装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大(dà)幅(fú)下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道(dào)全新建产能陆续(xù)释放(fàng)，海(hǎi)外到港原料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗(qí)下茂名(míng)工(gōng)厂建设(shè)，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及(jí)产能(néng)释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今年一季(jì)度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购及成本压力(lì)。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原(yuán)料的(de)国(guó)际交易价(jià)格呈现出回落走势，受(shòu)船期(qī)和现货(huò)到厂的时间(jiān)影响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成本(běn)随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则(zé)进一(yī)步延续(xù)回落趋势，对(duì)其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥有多个品牌，经(jīng)销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南(nán)、西(xī)北(běi)、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料(liào)看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大(dà)驱动(dòng)因(yīn)子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全(quán)年营(yíng)业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自(zì)2022年(nián)下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛(máo)利(lì)率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格(gé)局与趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源(yuán)及(jí)国际政治经济形势(shì)等(děng)因素的(de)影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市(shì)场带(dài)来(lái)不确定(dìng)性(xìng)。包装食用(yòng)植物油(yóu)是(shì)生活必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营(yíng)养的(de)食(shí)用油(yóu)需求也将(jiāng)持续增加(jiā)，未来(lái)品牌化(huà)、高(gāo)端化将(jiāng)是(shì)行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉(sù)记(jì)者，在原(yuán)料(liào)供应端，大(dà)宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退(tuì)烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出(chū)现了从未有过的(de)多(duō)元及宽(kuān)松(sōng)局(jú)面，包(bāo)装(zhuāng)油的(de)成本端压力缓解(jiě)趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡走势。然(rán)而(ér)，进入3月后(hòu)市(shì)场(chǎng)风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融(róng)市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融(róng)市场造(zào)成了(le)较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市(shì)场并不(bù)看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的(de)跌势仍(réng)在节奏(zòu)上超(chāo)出(chū)了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业(yè)人(rén)士(shì)认为，今(jīn)年一季度(dù)油(yóu)脂的走(zǒu)势也(yě)受(shòu)到宏观面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口(kǒu)同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价(jià)格(gé)不(bù)景气带来生柴(chái)投料需(xū)求减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力大大(dà)增加(jiā)。此外，继续(xù)增(zēng)产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部分(fēn)依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万(wàn)吨(dūn)的(de)背景下，国内后期面临的菜(cài)油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映(yìng)，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国(guó)内食用(yòng)油需求整体增量空(kōng)间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存(cún)处于低(dī)位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量(liàng)，二(èr)季(jì)度菜油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处(chù)于累(lèi)库态势。”石丽红说(shuō)。

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