民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后(hòu)线下广(guǎng)交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握(wò)人(rén)流交织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进(jìn)出(chū)口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们(men)随即赶赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另一(yī)个(gè)视角观(guān)察中(zhōng)国出口企业(yè)现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企(qǐ)业出口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品(pǐn)种，基本(běn)覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也(yě)包(bāo)括行(xíng)业龙头(tóu)企(qǐ)业。广交会能(néng)够提供充足样本，便于我们观察中国外(wài)贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而(ér)言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广(guǎng)交会参会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握(wò)更长趋势的(de)外(wài)贸大环境和出口大趋(qū)势提(tí)供线索。这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次(cì)广交会(huì)调(diào)研(yán)，我们得到当下中国出(chū)口企业群像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和(hé)境外客流比(bǐ)重达(dá)到(dào)3:1。往(wǎng)年国(guó)内(nèi)外客(kè)户(hù)充(chōng)分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客户数(shù)量明显下(xià)降，意味着高(gāo)效(xiào)益客(kè)户(hù)不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于(yú)高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构(gòu)成中国出(chū)口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角(jiǎo)出口调研信(xìn)息一(yī)致，本次广交(jiāo)会调研(yán)反(fǎn)馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东因(yīn)订单总量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型出口企业感受存(cún)异。部分企业表示今(jīn)年对俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企业则表(biǎo)示今年对(duì)俄出(chū)口并未发(fā)生太(tài)大变化(huà)。

　　趋势(shì)三，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈今年(nián)海(hǎi)外(wài)需求较(jiào)过去两年(nián)明显走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型企(qǐ)业反馈，它们具体面(miàn)临的出(chū)口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企(qǐ)业订单略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的(de)出口(kǒu)企业订单情况相对(duì)较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面临(lín)较为(wèi)普(pǔ)遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中(zhōng)国(guó)之间的贸易摩擦也在(zài)加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关(guān)税(shuì)，目的(de)在于保护本地(dì)制造业(yè)发展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非(fēi)共(gòng)同体对(duì)外(wài)关税税(shuì)率分(fēn)三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力(lì)成本因素(sù)影响，当前中国企业已经开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速(sù)，头部(bù)大(dà)型企业是这一(yī)轮产业转移浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们开展杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国出(chū)口的优势与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业(yè)转移(yí)的三点现实(shí)》两(liǎng)篇专题(tí)报告，提示中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订单和金接地气是什么意思啊网络用语，形容一个人接地气是什么意思额或(huò)将大(dà)增，主因去年底订单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品(pǐn)交(jiāo)易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中国当(dāng)下出口现状以及中国出口企业面临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个(gè)重(zhòng)要的(de)拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量，影响外(wài)贸(mào)企(qǐ)业长期(qī)新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署统计的出口订单主要与(yǔ)之前客(kè)户签(qiān)订的老订单相(xiāng)关。外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国(guó)最(zuì)大外贸展会，可观(guān)察(chá)样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最(zuì)大的(de)进(jìn)出(chū)口商品展会，已(yǐ)经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国历史最长的(de)外贸展会(huì)，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交会的(de)会展规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参(cān)会采购商数量(liàng)最多、国别最广(guǎng)，能够为我们(men)观察中国外贸(mào)出(chū)口现(xiàn)状和趋势(shì)提(tí)供(gōng)充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工(gōng)具、建(jiàn)材(cái)、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业(yè)数(shù)量达(dá)到2.5万家，参(cān)展数量较(jiào)多(duō)。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反映当前外贸环境(jìng)五点(diǎn)特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)当(dāng)旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采(cǎi)购商与境外采购商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多(duō)人流来自于境内采(cǎi)购(gòu)商，往(wǎng)年内外交流比较充分时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户(hù)数量明(míng)显不足(zú)，本次境外采购(gòu)商(shāng)主(zhǔ)要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降(jiàng)，意(yì)味着本(běn)次广交(jiāo)会反馈(kuì)出来(lái)的信息(xī)是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降(jiàng)。

　　根据部(bù)分企业反馈(kuì)，本次欧(ōu)美(měi)客户数(shù)量偏少(shǎo)，可(kě)能(néng)和过去3年欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分(fēn)采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家(jiā)构成出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据相匹(pǐ)配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为(wèi)明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和(hé)中东(dōng)整体的(de)采购(gòu)规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东客户订单，不同企业之间(jiān)感受存在(zài)明显差异(yì)。部分企业表示今年对俄(é)增(zēng)长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外(wài)需求较过(guò)去2年有明显走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型(xíng)的企业所面(miàn)临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单下(xià)滑明显(xiǎn)，而(ér)中大(dà)型企业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外(wài)贸企业(yè)反馈今年订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之(zhī)外，中国(guó)企(qǐ)业同样面(miàn)临(lín)其(qí)他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的(de)贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护(hù)本地(dì)制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东非(fēi)共(gòng)同(tóng)体正式实行第四档35％的共同对(duì)外(wài)关税(shuì)的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和(hé)酒类(lèi)、食(shí)糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味(wèi)品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移(yí)的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流(liú)向(xiàng)东南亚，目前也(yě)开始流向非(fēi)洲等地。产业转移至当地(dì)，生(shēng)产得到的产成品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口(kǒu)份额影响上(shàng)，企业反馈(kuì)和(hé)宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数(shù)据显示，中国出口(kǒu)劳动密(mì)集(jí)型产品的(de)订(dìng)单近年来(lái)呈(chéng)现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业认为转移产能(néng)尚不(bù)构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚(yà)转移的订单规(guī)模较小。

　　风(fēn接地气是什么意思啊网络用语，形容一个人接地气是什么意思g)险提(tí)示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生(shēng)证券研究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的报(bào)告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列(liè)之三：广交会下的出(chū)口群像》

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