因(yīn)市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司(sī)一(yī)季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布局，其(qí)来(lái)自(zì)工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了(le)消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(z手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒ēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据(jù)了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品需求切入(rù)该细手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒分领域市场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费类产(chǎn)品，公司在技(jì)术(shù)、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业(yè)处于高(gāo)度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国(guó)的美光科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来(lái)看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导(dǎo)体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市(shì)场(chǎng)的销售额(é)预计(jì)则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化(huà)看(kàn)，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持(chí)有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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