兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　现实中真的可以把人玩坏吗g alt="沸(fèi)腾！刚刚(gāng)，超级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型现实中真的可以把人玩坏吗的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　现实中真的可以把人玩坏吗微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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