兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容今(jīn)天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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