要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银(yín)行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融(róng)机(jī)构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光(guāng)伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一(yī)季度(dù)，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(j厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么īng)圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了(le)一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地(dì)区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么美(měi)元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及(jí)办(bàn)公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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