兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(b硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子ēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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