要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建(jiàn)设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的央(yāng)企才是(shì)中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上(shàng)一(yī)条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退任(rèn)本(běn)公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力(lì)没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调(diào)压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低(dī)于(yú)当(dāng)前价格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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