在持续已(yǐ)久(jiǔ)的(de)“AI热潮”中，各家争(zhēng)相推出的大(dà)模型(xíng)、AI应用，都进一步推升(shēng)了对算力狂热的需求。本(běn)周已有(yǒu)报道(dào)指出英伟达后(hòu)续对AI顶级规(guī)格芯片需求明显(xiǎn)看增，紧(jǐn)急(jí)向台(tái)积电追加预订(dìng)先(xiān)进封装产能(néng)。

　　需(xū)求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水涨(zhǎng)船(chuán)高(gāo)。据(jù)集(jí)微(wēi)网消息(xī)，有(yǒu)代理商透露，英伟(wěi)达A100价格从去年12月开(kāi)始上涨，截(jié)至今年4月上半月，其5个月(yuè)价格(gé)累计涨幅(fú)达(dá)到37.5％；同(tóng)期A800价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周期也(yě)被拉长(zhǎng)，之(zhī)前(qián)拿货(huò)周期大约为一(yī)个月，现在基本都需要(yào)三个月或更长。甚至(zhì)，部分新(xīn)订单“可能要到12月才能(néng)交付”。

　　供需的巨大鸿沟(gōu)面前，在这一(yī)情形之(zhī)下，众多(duō)客户也不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述(shù)文章指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧，一些云(yún)服(fú)务厂商已严格限(xiàn)制内部使用这些(xiē)先进芯片(piàn)，以将其保留至(zhì)需要强力运算的任务。

　　值得(dé)一提的是，类(lèi)似的(de)事情(qíng)维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架在(zài)微软内(nèi)部也(yě)早已发生。3月(yuè)已有外媒报道指出，微软内部(bù)陷(xiàn)入(rù)AI服(fú)务器(qì)硬(yìng)件短缺的窘境，不得不对AI硬件(jiàn)资(zī)源采取“配额供给”机制，限制公司(sī)内部其他(tā)AI工具开发(fā)团队(duì)的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人(rén)士指出，实际(jì)上从去年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠(qú)道商在加紧囤货(huò)。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到(dào)市(shì)场则有一定的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更放大(dà)了(le)这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与(yǔ)ChatGPT有一定的关联性，且(qiě)交(jiāo)货周期也受(shòu)到(dào)了连带的影响，导致市场上出(chū)现了(le)众多炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外，在海外电(diàn)商平台上(shàng)，英伟达(dá)新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在(zài)4月中旬就已炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争(zhēng)相(xiāng)推(tuī)出自家(jiā)大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取(qǔ)得突破，所需要消耗(hào)的计算(suàn)资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要通(tōng)过指数级增长获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券(quàn)测算，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量(liàng)。

　　其中在训练端，以目前主(zhǔ)流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市(shì)场规模预(yù)计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以目前(qián)英伟(wěi)达用(yòng)于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表(biǎo)示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能(néng)基本满足要求，如(rú)果价格持续上涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大厂(chǎng)、还是创业新贵，要追(zhuī)加维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架的投(tóu)入都可能远超当初。

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