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　　投资者除了关注AI产业景(jǐng)气、资金情绪、政策等(děng)因(yīn)素外，还需要(yào)关(guān)注业绩验证以及估值等因素。

　　近期(qī)，受益于(yú)人工智能主题(tí)的热炒，全(quán)球AI芯(xīn)片巨头公(gōng)司英(yīng)伟达（NVIDIA）股价连(lián)续上涨，截(jié)至6月1日收盘，最新股价达397.7美元，市值超过(guò)9800亿美元，逼近万(wàn)亿美元大关。

　　英伟达(dá)今(jīn)年股价的强(qiáng)劲(jìn)表现(xiàn)，带动了国(guó)内AI投资热。Choice数据显示，多只云(yún)计算、人工(gōng)智能(néng)ETF涨幅(fú)超30％，游戏ETF涨(zhǎng)幅超(chāo)90％。

　　那么，AI主题的投(tóu)资能(néng)火(huǒ)热多久(jiǔ)？

　　公募基金提前布局

　　凭借着AI芯片和算力的先进(jìn)技术(shù)，英伟(wěi)达公司(sī)的股价在近期大(dà)涨。5月30日盘(pán)中，该公司股价最(zuì)高达(dá)到419.38美元，公司市值一度(dù)突破万亿美(měi)元(yuán)。截至6月(yuè)1日收(shōu)盘(pán)，其(qí)股(gǔ)价回(huí)落至397.7美元，但(dàn)依旧有望再(zài)次突破万亿美元(yuán)的市值(zhí)。

　　英伟达公司(sī)在中国官(guān)网宣(xuān)称：“我(wǒ)们在(zài)AI和元宇宙方面的工作正(zhèng)在(zài)改变全球(qiú)大型(xíng)行业，并将(jiāng)为社(shè)会带来深远(yuǎn)的影响。”除了英(yīng)伟(wěi)达(dá)公司，微软、ADM等(děng)科(kē)技公司也加大了AI方面的(de)投资。

　　国内市场(chǎng)对(duì)于AI行情的关注热情(qíng)也(yě)是持续高涨(zhǎng)。Choice数据显示，截(jié)至6月2日，今网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思年以来涨幅最(zuì)高的股(gǔ)票(piào)型ETF是游戏(xì)主题ETF，3只ETF涨(zhǎng)幅超过90％，这类主题ETF的大涨(zhǎng)也(yě)与AIGC（人工智能(néng)自动内容生成）概念的热炒有关。涨幅(fú)紧随(suí)其后的便是传媒、云计(jì)算、大数据(jù)、人工智能等主题(tí)ETF，多只云计算(suàn)、大数(shù)据、人工智(zhì)能主题ETF涨幅超过30％。

　　公募基金也早(zǎo)已布局英伟(wěi)达(dá)或相关概念股。交(jiāo)易软件通达(dá)信推出了英伟达概念股，该软件(jiàn)信息显示，相关概念股一(yī)共包含(hán)32家A股上(shàng)市公司，这些公司与英伟达在(zài)某些方面(miàn)有业务上的合作(zuò)。从公募基金(jīn)一(yī)季度末的数据来看，部分被纳(nà)入重仓股名单。

　　直(zhí)接(jiē)或间接持有英伟(wěi)达(dá)公(gōng)司股票的公募基金(jīn)主要集中在能投资海外市场的QDII基金和QDII-ETF。据记者统计，持(chí)有英(yīng)伟达且(qiě)基(jī)金规模最(zuì)高的是广发纳斯达克100ETF，该只基金今年一季度末(mò)规模为(wèi)147.59亿元，跟踪指(zhǐ)数为(wèi)纳(nà)斯达克100指数(shù)，前十大重(zhòng)仓股中包括苹果、微软、英伟达(dá)和谷歌等(děng)多家全球科(kē)技公司(sī)。

　　主动管理型基(jī)金中(zhōng)，持有(yǒu)英伟达且规模最高(gāo)的是广发全球精选，该(gāi)只基(jī)金今年一季度末规模为25.6亿元，英伟达是(shì)其第二大(dà)重仓股，持有12.6万(wàn)股，持仓市(shì)值占净值比例为(wèi)9.39％。除了英伟达，该基金还持有微软、AMD、台积电(diàn)、特斯拉、META等多只(zhǐ)科(kē)技股。

　　挖财基金投研人(rén)员郑昕昊告诉《国际金(jīn)融报》记者(zhě)，国内AI投资的(de)热潮与微(wēi)软、英伟(wěi)达(dá)等(děng)美(měi)股(gǔ)科技(jì)股年初至今的大涨有关。

　　郑昕昊称，年初以(yǐ)来，微软就(jiù)在AI领域(yù)加大了投资，先(xiān)是宣布将ChatGPT整合入搜索(suǒ)引擎Bing，然(rán)后又将其整(zhěng)合进Office办(bàn)公套件中的Word、Excel、PPT等。此外，微(wēi)软还(hái)宣布向ChatGPT开(kāi)发者OpenAI追加投资数(shù)十亿美元，这是AI领(lǐng)域(yù)史上规模(mó)最大的(de)一笔投资。作为一站(zhàn)式(shì)解决方(fāng)案(àn)的(de)提(tí)供商，英(yīng)伟达(dá)公司是今年(nián)AI概念(niàn)热(rè)潮(cháo)中的另一(yī)大赢家，该(gāi)公司(sī)今(jīn)年一(yī)季度的(de)业绩远超预期，AI芯片所在数(shù)据中心业(yè)务的营收(shōu)创历史新高，远(yuǎn)好(hǎo)于市(shì)场预(yù)期。

　　如(rú)何(hé)把握投(tóu)资机会

　　对于寻求AI主题投资机会的(de)网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思投(tóu)资者而言，英伟(wěi)达(dá)和微软(ruǎn)在内的(de)众(zhòng)多美股科技股公司是其关注的焦点(diǎn)。

　　“从(cóng)目前的产业发展趋(qū)势(shì)来看，AI应用已是科技革命最新(xīn)的突破口。能够率先建立起良好商业模式的公司(sī)与(yǔ)掌握(wò)AI应用核心竞争力的公司将会成为未来最(zuì)有潜力的(de)大赢家。显然，微(wēi)软、英伟达(dá)已具备这(zhè)些特质(zhì)，他(tā)们(men)的中长(zhǎng)期基本面有所(suǒ)改善。”郑(zhèng)昕(xīn)昊表示。

　　虽然(rán)AI产业未来的(de)故事看起来(lái)很美好，但实际投资中还受诸(zhū)多因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)。

　　郑昕昊认(rèn)为(wèi)，半导体作为AI受益(yì)板块，受到资金关注，行业成交热度上(shàng)升，从3月(yuè)中旬一(yī)直涨至4月上旬，涨幅接近30％。但其(qí)上(shàng)涨并未(wèi)得到业(yè)绩的验证(zhèng)，半(bàn)导体(tǐ)行业一季度(dù)整体营收同(tóng)比下降2.9％，净利润同比大幅(fú)下降59.4％。

　　“根(gēn)据对产(chǎn)业(yè)数(shù)据的跟踪，目前全球半导体产(chǎn)业整体仍(réng)处于主动去(qù)库存阶段(duàn)，行业并(bìng)未迎来拐点。在缺乏基(jī)本(běn)面支撑的情况下，4月中(zhōng)旬以来半导体重(zhòng)回弱势。最(zuì)近两(liǎng)周，半导(dǎo)体(tǐ)板块(kuài)虽然有所企(qǐ)稳(wěn)，但也很难说行业已经迎来拐点。”郑昕昊表示。

　　金百临咨询首(shǒu)席分析(xī)师秦洪告诉(sù)记者：“半(bàn)导(dǎo)体板块(kuài)回暖的驱动力主要来源于AI产业的大发展，带动GPU（图(tú)形处理器）为代表的算力芯片业务快速增长，美股英伟达的股价(jià)表(biǎo)现以及(jí)背(bèi)后的产能扩张信息就是(shì)最好(hǎo)的例证。而(ér)从未来的(de)一段(duàn)时(shí)间来(lái)看，AI产业(yè)发展仍然是(shì)强劲有力(lì)，且空间不可小视。”

　　郑昕昊也表示，尽管目前(qián)半导体产业周期尚未(wèi)反转，但在(zài)资金情绪、政策扶持和半导体设备(bèi)业绩高增(zēng)长等利好因素支(zhī)撑下(xià)，当前位置也不悲观。

　　站在(zài)投资(zī)的角度(dù)考虑(lǜ)，秦洪认为，虽然(rán)AI产业的发展趋势值(zhí)得期待，但投资(zī)需要仔细观(guān)察(chá)，“就A股的过(guò)去经(jīng)验来(lái)看，大(dà)热必(bì)死(sǐ)、均值回(huí)归(guī)的规律永不变(biàn)色，所(suǒ)以投资与产(chǎn)业(yè)发展之间存在着较(jiào)大(dà)差异。在操作(zuò)中，不宜在(zài)股价高涨、人(rén)气亢奋时买入，而是需要在(zài)相对低位或调(diào)整一(yī)定程度后再买入(rù)。”

　　郑昕昊(hào)认为，投资者除了关注AI产(chǎn)业景气、资(zī)金情绪、政(zhèng)策等因(yīn)素外(wài)，还需要关注(zhù)业绩验证以(yǐ)及(jí)估值等因素。在具体(tǐ)投(tóu)资的(de)时候要选择掌握核(hé)心技术(shù)、真(zhēn)正(zhèng)具有核心竞争力的投资标的，确保产业景气(qì)能够反映在未来的业绩上，要避免没(méi)有业绩支持的跟(gēn)风炒(chǎo)作。另外，好的投资标的也要以合(hé)适的(de)价格(gé)买入，否则很可能(néng)会(huì)赚了景气亏了钱。最后(hòu)，投(tóu)资者要做(zuò)好(hǎo)分散配置，不要将(jiāng)资金全(quán)押一个(gè)赛道。

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