兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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