民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广(guǎng)交会(huì)是中国(guó)“第一(yī)展"，疫后线(xiàn)下(xià)广交终于(yú)在4月(yuè)中旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交(jiāo)会，把握(wò)人流交织背后(hòu)的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交易(yì)会（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另一个(gè)视角观察(chá)中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会(huì)观(guān)察中国企业出口状况(kuàng)，有两大(dà)天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全、参会采购商(shāng)数量多且国(guó)别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面(miàn)积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我们观察中国外(wài)贸出(chū)口企业(yè)群像，这是广交会反馈中国(guó)出(chū)口(kǒu)信息(xī)的第一大优势。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展会是重要的拓(tuò)客(kè)渠道。新增客源的数量(liàng)和(hé)质量(li2l是多少斤 2l是多少kgàng)，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势提供线索(suǒ)。这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调(diào)研，我们得到当(dāng)下中国出(chū)口企业群像五(wǔ)点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较(jiào)以往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境(jìng)内和境外客流比(bǐ)重达(dá)到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美(měi)客户(hù)数量明(míng)显(xiǎn)下降(jiàng)，意味着高效益客(kè)户不足，毕(bì)竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交会调研反(fǎn)馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和(hé)中东国家订(dìng)单，中国(guó)不同类型(xíng)出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出(chū)口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年(nián)海外需求(qiú)较过(guò)去两(liǎng)年明(míng)显走弱，不同规(guī)模(mó)和(hé)类型(xíng)企业反馈，它们具体面(miàn)临的(de)出口压力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单明(míng)显下(xià)滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度(dù)较(jiào)轻，甚(shèn)至(zhì)部分大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的出口企业(yè)订(dìng)单(dān)情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保(bǎo)有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中国(guó)之间的(de)贸易摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共同体对外关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本货(huò)物(wù)0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业(yè)产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因素(sù)影响，当(dāng)前(qián)中国企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一(yī)轮产业转移(yí)浪(làng)潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国出(chū)口的(de)优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专(zhuān)题报告(gào)，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两(liǎng)点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中国出口(kǒu)订单和(hé)金额或将(jiāng)大增(zēng)，主(zhǔ)因去(qù)年底订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二(èr)是疫情之后(hòu)中国出口企(qǐ)业迎来(lái)产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并影响中(zhōng)国(guó)出口产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中国进出口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们前往广州进行(xíng)专项调研，从另一(yī)个角度观察中国(guó)当下(xià)出口现状以(yǐ)及中国出(chū)口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出(chū)口(kǒu)的(de)大环境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是一个重要(yào)的(de)拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客户群(qún)体(tǐ)。新(xīn)增客(kè)源的(de)数(shù)量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸企业长期(qī)新增订单规(guī)模(mó)。2l是多少斤 2l是多少kgp>

　　值(zhí)得注意的是(shì)，外贸(mào)展会新拓(tuò)客户并不意味着当(dāng)期订单暴增。短期之(zhī)内(nèi)海关总署统计的出(chū)口订单(dān)主要与之前客户签订(dìng)的老订单相关。外(wài)贸(mào)展会反(fǎn)映的是更长期的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会作(zuò)为中国(guó)最大的(de)进出(chū)口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会的(de)会(huì)展规(guī)模最大(dà)、商品种类最(zuì)全、企业类型最多、参会(huì)采购商数(shù)量最多、国(guó)别最广，能够为我们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会(huì)的(de)展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照(zhào)明、车辆及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工具(jù)、建材(cái)、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广(guǎng)交会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　结(jié)合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往(wǎng)期展会，本(běn)次(cì)广交会开放境(jìng)内采购(gòu)商名额，客流结构(gòu)上境内采(cǎi)购(gòu)商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次(cì)展会更多(duō)人流来自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境外(wài)采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结(jié)构中，欧(ōu)美客户数量明显不(bù)足，本次(cì)境(jìng)外采购商主要为(wèi)东盟(méng)、日韩、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和非洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客(kè)户属于高(gāo)效益客户(hù)，欧美(měi)采购商(shāng)数量下降，意味着本(běn)次广交(jiāo)会反馈出来(lái)的信(xìn)息是当下高效益(yì)客户占比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部(bù)分采购商已经不直接前往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口新动(dòng)能(néng)。

　　与近期出口数据(jù)相(xiāng)匹配(pèi)，调研(yán)企(qǐ)业反馈“一带(dài)一路”国家的订单(dān)增幅(fú)较为明(míng)显。除东南(nán)亚外，俄(é)罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体(tǐ)的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感(gǎn)受存(cún)在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美出(chū)口动能(néng)最为疲(pí)弱，日韩(hán)需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和(hé)代(dài)工(gōng)企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规(guī)模和类型的企(qǐ)业所面临的出(ch2l是多少斤 2l是多少kgū)口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今年(nián)订(dìng)单虽(suī)有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略(lüè)增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加(jiā)工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年中国(guó)出口企业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参(cān)展企业(yè)反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的(de)贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为(wèi)加征关税(shuì)，目的(de)在(zài)于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行(xíng)第(dì)四档35％的(de)共同对外关(guān)税的决定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转移。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是产(chǎn)业转移(yí)的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等(děng)地。产业(yè)转移至当地，生产(chǎn)得到的(de)产成品也(yě)主(zhǔ)要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国(guó)出口份(fèn)额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异(yì)。其中，出(chū)口份(fèn)额数据显示，中国(guó)出(chū)口(kǒu)劳动密集型产品的订单近年来呈现持续(xù)下(xià)降；但大(dà)部分调研企业(yè)认为转(zhuǎn)移(yí)产(chǎn)能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样本(běn)企业数量(liàng)与(yǔ)范围有限；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的(de)报(bào)告《民生(shēng)宏观(guān)调研系列之三：广交会下的出口群像》

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