兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么lā)动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么