因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续发(fā)力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司(sī)股(gǔ)票(piào)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品(pǐn)市场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元(yuán)，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主要(yào)是(shì)受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收入增(zēng)加得益(yì)于(yú)公司(sī)多(duō)元(yuán)化(huà)产品布局(jú)，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑，并带(dài)动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理(lǐ)费用和(hé)研发(fā)费用同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的(de)一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗zhǔ)要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据(jù)了较(jiào)高的(de)市场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差(chà)异(yì)化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处(chù)于领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美(měi)光科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半(bàn)导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计(jì)则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不(bù)过(guò)，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在(zài)一(yī)季(jì)度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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