财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)、中字头(tóu)等值得关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办公、科大(dà)讯飞、完(wán)美(měi)世界(jiè)各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两次(cì)；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么动、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐两次(cì)，除(chú)此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端(duān)。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关(guān)注度持(chí)续(xù)高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于(yú)大(dà)模型的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域(yù)的(de)应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其中办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快，预计5月之(zhī)后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估(gū)。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系(xì)统及更自由的场景生(shēng)成或(huò)大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增(zēng)收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或进(jìn)一步推(tuī)动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商(shāng)业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券(quàn)认为(wèi)值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入(rù)带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等(děng)标的(de)。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望(wàng)在(zài)2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望(wàng)获得(dé)订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流(liú)示范企业(yè)名单对(duì)应的上市公司也值得关注。

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