要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏先(xiān)生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果)债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意味着短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印(yìn)发的(de)关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司(sī)总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之(zhī)控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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