兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今值此之际是什么意思春节，值此 之际(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变值此之际是什么意思春节，值此 之际(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(j值此之际是什么意思春节，值此 之际ìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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