因市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿(yì)元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利(lì)率下(xià)降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器(qì)业务收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器(qì)业(yè)务收入(rù)增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网通领域的(de)收(shōu)入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增(zēng)加；资产减值损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储芯(xīenjoy可数吗，joy可不可数n)片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产(chǎn)品enjoy可数吗，joy可不可数，公司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)enjoy可数吗，joy可不可数处于(yú)领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排(pái)名(míng)其后(hòu)的(de)多为(wèi)中国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术开(kāi)始起(qǐ)步发(fā)展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结(jié)束连续(xù)两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家(jiā)基金公司旗下(xià)被(bèi)动和主动(dòng)型基金持(chí)有(yǒu)该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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