兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng唐山大地震和汶川大地震哪个严重)源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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