新能源汽(qì)车车主两(liǎng)大(dà)难(nán)：续航(háng)里(lǐ)程和补(bǔ)能问题。

　　动力电池龙(lóng)头宁德(dé)时代1000公里的(de)麒麟电池，缓解了新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)们对续航(háng)里程的焦虑。但随之而来(lái)的是(shì)补能问题。和(hé)通过技(jì)术创新(xīn)进步即可解(jiě)决(jué)的续航里程问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前的补能方式暂(zàn)时只有两种——要么(me)换电，要么充电。

　　相(xiāng)比(bǐ)起时间较长的充电，换电无疑是一种(zhǒng)好方法。只不(bù)过，支(zhī)持换电(diàn)的汽车(chē)品牌并不多，又或者说(shuō)换电仍不算是主流的补能方式。此外，也有新能源(yuán)汽车车主对换电的电池质(zhì)量有所担(dān)忧。现(xiàn)实情(qíng)况是，大多数新能源汽(qì)车车(chē)主依(yī)然会(huì)选(xuǎn)择充电(diàn)补能。

　　充(chōng)电(diàn)同(tóng)样问题多多，包括价格战、质(zhì)量(liàng)不(bù)一(yī)的充电(diàn)设施，尚未能满(mǎn)足需求的充电桩数量，无法(fǎ)盈利的(de)充电运(yùn)营商等。

　　英大证券研报(bào)显示，2021年估算中国新(xīn)能源汽(qì)车(chē)充(chōng)电电费(fèi)市场规模约141.3亿元(yuán)，服务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设电(diàn)价不发生(shēng)巨大变(biàn)化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到(dào)2030年市场规模将会扩大(dà)10倍，电费+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但依然无法否认这是(shì)一个有着极(jí)大(dà)潜力的市(shì)场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也(yě)吸(xī)引着(zhe)无数玩家前仆后继地进场。在进(jìn)场的(de)大(dà)批企业中(zhōng)，有一(yī)家(jiā)企业(yè)正悄然展(zhǎn)现出(chū)领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股”——能链智(zhì)电在纳斯达克上市。作为重(zhòng)塑充电服务产业链的(de)龙(lóng)头企业，能(néng)链智电在(zài)大力(lì)拓展(zhǎn)充(chōng)电应用场(chǎng)景之余，迅速对(duì)行业(yè)进行高效(xiào)整合(hé)。

　　4月22日(rì)，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)发布2022年第四季(jì)度及全年未(wèi)经审计财务报告。财报显示，能(néng)链智(zhì)电2022年全年总交(jiāo)易额超过27亿元人民币（3.916亿(yì)美元），同(tóng)比增长119％。其中(zhōng)，第四(sì)季度总交(jiāo)易额超过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元(yuán)），同比(bǐ)增(zēng)长94％。

　　根(gēn)据能链智电预测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿元人(rén)民币至(zhì)6亿(yì)元人民币(bì)，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国传统燃油车保有量(liàng)将达峰，而电(diàn)动汽车将持(chí)续增长，并于2036年(nián)超过(guò)传统(tǒng)燃(rán)油车。这意味着，身处充电服(fú)务行业的能链智电(diàn)将会迎来(lái)广阔的(de)发展空(kōng)间(jiān)。

　　优秀(xiù)的(de)业务(wù)前景(jǐng)，同样吸引了(le)资(zī)本市场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显(xiǎn)示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最(zuì)大规模的第三方(fāng)充电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金(jīn)ETF持(chí)仓组(zǔ)合的(de)比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露(lù)数据(jù)测(cè)算，景顺持仓能链智电市值已(yǐ)超2000万美(měi)元。

　　新能源汽车(chē)行业发展(zhǎn)迅速，但对于(yú)广大新能源车主的充电服务(wù)痛(tòng)点尚未完全得(dé)到解决。这为能链(liàn)智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有效(xiào)解决车主们的痛点，谁就(jiù)能成为充电(diàn)服务行业中当(dāng)之(zhī)无(wú)愧(kuì)的龙(lóng)头(tóu)。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和信息(xī)化部、交通运(yùn)输部等八(bā)部门发布(bù)《关于组织开展公共领域(yù)车(chē)辆全(quán)面电动(dòng)化(huà)先行区(qū)试(shì)点工作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度超(chāo)前(qián)的(de)充(chōng)换电基础(chǔ)设施，新增公(gōng)用桩(zhuāng)（标准(zhǔn)桩(zhuāng)）与公共(gòng)领域(yù)新能车（标(biāo)准车(chē)）比(bǐ)例力争到1:1，高(gāo)速(sù)服务区充电(diàn)车(chē)位(wèi)占比不(bù)低(dī)于小型停车位10％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车保有(yǒu)量与充电(diàn)桩的比例(lì)称(chēng)为(wèi)“车(chē)桩比”，这个(gè)指标(biāo)通常用来衡(héng)量是否满足新能源汽(qì)车(chē)的充电需求。

　　据中(zhōng)国(guó)充电联盟数据，2022年公共充电(diàn)桩直(zhí)流(liú)桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公共充电桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内(nèi)成(chéng)员单(dān)位总(zǒng)计(jì)上报公共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均新增公共充电(diàn)桩约5.4万(wàn)台。

　　有券商(shāng)机构对(duì)需求进行预测，假设新增桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求(qiú)约455亿元(yuán)左右。

　　国(guó)泰君安研报(bào)观点认(rèn)为(wèi)，充电桩是支撑新能源汽车市场健康快(kuài)速发(fā)展的重要(yào)基础设施(shī)建设(shè)之一，未来(lái)将加速(sù)完成向高功率快充的方向技术(shù)升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能(néng)源汽车渗透率进一(yī)步提高(gāo)。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾(céng)估算，未来5年内，中国公(gōng)共充电桩投资(zī)建设规模的(de)同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设规模(mó)将达到(dào)187.6亿元。但(dàn)随着中国新(xīn)能源汽车市场不(bù)断超预期(qī)发展(zhǎn)，艾媒咨(zī)询的估算已略显(xiǎn)保守(shǒu)。有机(jī)构预测，假设2025年车桩比依然(rán)在2:1附近、直流(liú)充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国(guó)国内充电桩(zhuāng)市场规模(mó)将超过1000亿元(yuán)。

　　中国(guó)新(xīn)能源汽车市(shì)场的高速(sù)增(zēng)长，对充电(diàn)桩行业产生了巨大的(de)推动(dòng)作用(yòng)。

　　2022年，新(xīn)能(néng)源汽车市场出现爆发式增长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车(chē)渗透率更三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积(gèng)是一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中(zhōng)国新能源汽车(chē)保有量达(dá)到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能(néng)源乘(chéng)用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔(cuī)东树认为，新(xīn)能源汽(qì)车渗透率(lǜ)仍(réng)会快速提升，预计(jì)2023年总体狭义乘用车(chē)销量约为2350万辆，其中新(xīn)能源乘(chéng)用三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积车销量有(yǒu)望达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同(tóng)比增速(sù)超30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海东对(duì)新(xīn)能源汽车(chē)市场则(zé)更为看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总(zǒng)销量约(yuē)为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商(shāng)用车总销量约为380万(wàn)辆(liàng)，同比(bǐ)增长(zhǎng)15％。新能(néng)源汽车市场全(quán)年(nián)销量有(yǒu)望(wàng)超过900万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续上升，对应的是补能需求的(de)持续(xù)扩(kuò)大，所需要的充电桩数量更是(shì)庞大，充电桩(zhuāng)市(shì)场(chǎng)空间潜力(lì)十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年(nián)中国(guó)充电基础设施数量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共(gòng)充电基础(chǔ)设施增长约65万台(tái)，同比(bǐ)增长91.6％，公共充电(diàn)桩(zhuāng)保(bǎo)有量达到179.1万台（含(hán)直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站增量(liàng)为3.7万(wàn)座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示，预计2023年(nián)将新增(zēng)公(gōng)共充电桩97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万(wàn)台、交(jiāo)流充(chōng)电桩56.5万台(tái)）；公共充(chōng)电(diàn)桩保(bǎo)有量达到277.2万(wàn)台(tái)（含直流充(chōng)电桩(zhuāng)117.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电(diàn)桩160.1万台）；公共(gòng)充电(diàn)站增量约为6万座(zuò)，公共充电站保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术进步的(de)重要发(fā)展方向。天(tiān)风证券研报指出，除了在自家(jiā)停车(chē)位等(děng)可以长(zhǎng)时间停放(fàng)的场(chǎng)景下(xià)，在短时(shí)停靠的公共场景电动(dòng)车均有快速补能(néng)的需求，更(gèng)高比例(lì)的快(kuài)充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前(qián)各(gè)国政策从(cóng)顶层设计积极推动快充技(jì)术发展(zhǎn)，未(wèi)来快充桩(zhuāng)占比(bǐ)有望逐步提高。高(gāo)压快充(chōng)技术是当前车企实现快充的主流选择，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆(lù)续上市(shì)。

　　然(rán)而，公共(gòng)充电桩的分散化趋势却拖慢(màn)了(le)新能源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东(dōng)莞证(zhèng)券研报显示，充(chōng)电桩设备行业的技(jì)术(shù)门槛相对较低，产品标准(zhǔn)化程度较高，目前国内充电桩设备生产(chǎn)领(lǐng)域的相关(guān)公(gōng)司(sī)数量超过300家，供应商数(shù)量多，使得大量新玩(wán)家可以轻(qīng)松进入充(chōng)电桩行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依赖土地和资本，因(yīn)此(cǐ)本地(dì)化(huà)和分散化是趋势。

　　据了解，各(gè)地(dì)的城投、国投、环投、商业地产等资产(chǎn)持有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企(qǐ)业等都会(huì)积极参与到(dào)充电(diàn)市场中(zhōng)。近两年(nián)，中国(guó)充电市场已经呈现出分散化(huà)的趋(qū)势，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率(lǜ)）从2018的(de)87％降到了(le)2022的69.8％，未(wèi)来SME（中(zhōng)小型运营商(shāng)）预计占比将会(huì)超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势(shì)正进一步(bù)削弱新能源汽车车主的消(xiāo)费体(tǐ)验。据(jù)悉，找桩(zhuāng)难、排队(duì)时间长(zhǎng)、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都是每(měi)一位(wèi)新能(néng)源汽车(chē)车主(zhǔ)需(xū)要(yào)面对的“麻(má)烦”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从行业发(fā)展(zhǎn)角度看，公共充(chōng)电(diàn)基础(chǔ)设施网络建(jiàn)设(shè)呈结构性供给(gěi)不足；不同充电(diàn)运(yùn)营商充电网络间形成信息孤岛；充电设施利用率低、盈(yíng)利模(mó)式(shì)单(dān)一；缺乏充电场站运(yùn)营(yíng)管理(lǐ)等。庞大而分散的运营(yíng)商需要标准(zhǔn)统一的行业规范和(hé)服务。

　　中(zhōng)金公司(sī)研报曾点明充电(diàn)运营商供应格(gé)局分散的原因。“我们认(rèn)为，根本原因在(zài)于运营商自建桩受(shòu)限(xiàn)于资金压力(lì)和土地资源，建(jiàn)桩主力(lì)由(yóu)此前的(de)运营(yíng)商转变为地方(fāng)国企、小工商业等掌握土地资源(yuán)的第三方建设(shè)，由(yóu)此具(jù)备当地区位(wèi)优势、以蔚景云(yún)、深圳(zhèn)车电网(wǎng)为代表(biǎo)的二线及新增运(yùn)营商(shāng)迅速(sù)获得市场份额。展望未来，我(wǒ)们认为(wèi)充电桩场址资源具(jù)备稀缺性(xìng)，拥有本地优质(zhì)土地资源的地方国企、小工商业有望(wàng)维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城(chéng)乡供应格局的巨大差异。中国汽车流通协会有形汽车(chē)市场分会常务副理事长(zhǎng)苏晖(huī)曾公开表示，新(xīn)能(néng)源汽车下(xià)乡目前更(gèng)多停留(liú)在口头(tóu)阶(jiē)段，事实上做的远远不够，应(yīng)当(dāng)给予高度重视，同样充(chōng)电市场应先一步布(bù)局(jú)。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新能源(yuán)汽车与充(chōng)电(diàn)桩已落入了“先(xiān)有(yǒu)鸡还(hái)是先有蛋”的困局。值得注意的是，随(suí)着各(gè)大新能源汽车品牌逐渐下沉至(zhì)三四线(xiàn)城市，新能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)的(de)进一步提高(gāo)，充电桩分(fēn)散(sàn)化所带来的问题也(yě)将逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻不容缓，而拥有充电服务全(quán)包模式的企业(yè)将会(huì)在这场赛跑中占据(jù)领先优势。

　　据中金公司(sī)研报，充电服务(wù)全包模式是充电(diàn)服务商(shāng)针对无(wú)业内经验、但掌握土地资金资源(yuán)、急需进行充(chōng)电桩建设的目(mù)标群体提出的一(yī)站式解决方案，目标客(kè)户包含地方(fāng)国企、地方小工商业业主(zhǔ)及目的(de)地小(xiǎo)区/民(mín)宿业主等(děng)。充电服务商凭(píng)借(jiè)业内积累经验和资源，向目标(biāo)客(kè)户(hù)提供选址(zhǐ)、EPC建站及后(hòu)续(xù)运营(yíng)运(yùn)维的三(sān)位一体综(zōng)合服务，分别(bié)获得(dé)对应服务收入、充电(diàn)桩等(děng)设备销售收入及后续运营运维(wéi)服务费分(fēn)成(chéng)。

　　充电服务全包(bāo)模式有效解(jiě)决充电(diàn)运营(yíng)商“盈利(lì)难”的问题，同(tóng)时可对接充电(diàn)桩制造商和需要(yào)充电服(fú)务(wù)的新能源汽车(chē)车主，从(cóng)而改善整个产业(yè)链的盈利状况(kuàng)和消费体验。能(néng)提供全(quán)包模式的(de)企业不多(duō)，第(dì)三方充电服务(wù)商能(néng)链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国(guó)内领先的储能系统(tǒng)集(jí)成商与统服务商海博思(sī)创成(chéng)立合资公司——能(néng)链(liàn)海博，发挥双方各(gè)自在(zài)用户、产(chǎn)品、技(jì)术和运营、场景等方面(miàn)的优势，布局多元化储能解决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落(luò)地“光储充(chōng)检服”一(yī)体化充电站，有效(xiào)解(jiě)决充电基础(chǔ)设施(shī)电(diàn)力增容(róng)扩(kuò)容、快速安(ān)全充(chōng)电、电池健康检测(cè)等问题，为(wèi)新能源汽车车主带来智能、高效、安全(quán)的(de)充电新(xīn)体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，实际上便是(shì)储能电站叠加智能(néng)检查及(jí)车主服务。储能电站的原理类(lèi)似(shì)于“充电宝”，在(zài)低(dī)谷用电时(shí)，通过电网(wǎng)或光(guāng)伏装置等方式“充电”并储存(cún)，在高峰用电时释(shì)放储存电量。与此同时，电站还可以参与市(shì)场交(jiāo)易(yì)，在(zài)空闲时(shí)段可利用电量进行(xíng)盈利。这样(yàng)一来，既可以保(bǎo)障电力系统稳定，又能够(gòu)拓(tuò)展充电站(zhàn)盈利(lì)来源，从而(ér)推(tuī)动充电站市场发展。

　　除传(chuán)统(tǒng)的充(chōng)电(diàn)站(zhàn)建设(shè)外，能链(liàn)智电(diàn)还与(yǔ)住宿产业互联网平(píng)台(tái)订单来了成立合(hé)资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行(xíng)需求逐渐提升，乐趣多多(duō)的自驾游更是成为民众出(chū)行的首选项。

　　智电来了将(jiāng)以民宿为核心场景，从充电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工程到运(yùn)营管(guǎn)理、保养维(wéi)修等在内的一站(zhàn)式服务，并(bìng)联合战(zhàn)略合作(z三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积uò)伙伴快(kuài)电，为新(xīn)能源车主提(tí)供一键(jiàn)找好(hǎo)桩、一键充电、一键(jiàn)支付等便捷服务，满足新能源车(chē)主在旅游目的(de)地就近充电、随停随充(chōng)的需求。

　　此外，能链智电还推出(chū)充电(diàn)机器人，可以为新(xīn)能源汽车(chē)提(tí)供(gōng)“随用随(suí)充”的全自动充电(diàn)服务。只不过，通过充电机器人(rén)进(jìn)行自(zì)动补能的解(jiě)决方(fāng)案，仍为时尚(shàng)早。相比起(qǐ)这种需要结合(hé)新技术的(de)解决方案，充电站依然是充电服务商主要(yào)攻略的战(zhàn)场。

　　能(néng)链(liàn)智电(diàn)将传(chuán)统行(xíng)业做法与新兴技术手段(duàn)相(xiāng)结合，不(bù)仅推(tuī)动行业(yè)新生(shēng)态建设，助(zhù)力交通能源绿色发展(zhǎn)，同时也(yě)实现自(zì)身业绩持(chí)续增长。财报显示，2022年(nián)能(néng)链智电实现净(jìng)收入9280万元人民(mín)币(bì)，同比激增177％；第(dì)四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链(liàn)智电的服务(wù)模式较好(hǎo)地(dì)满足车主需求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度(dù)，同(tóng)比(bǐ)增长116％。当前，能链智电已连接服务(wù)充电(diàn)运营商(shāng)1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处全球最大(dà)的新能源市场(chǎng)，能链智电业务发(fā)展潜力(lì)充满想(xiǎng)象空间。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希(xī)望依托独一无二的商业模式和行业(yè)卡位(wèi)，抓住能源变革的历史(shǐ)性(xìng)机遇，与合作伙伴共同推动(dòng)交通碳减排(pái)，助力双碳目标实现。”

　　同时，据(jù)能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新(xīn)加坡(pō)和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新(xīn)业务(wù)进展(zhǎn)方面，能链智电预(yù)计在2023年中期推出虚(xū)拟电厂平台，帮助(zhù)充(chōng)电站参(cān)与电力交易市场(chǎng)，并为更广泛(fàn)的电网(wǎng)提供削(xuē)峰(fēng)填谷(gǔ)等各种(zhǒng)支持服务，助(zhù)力新能源行业(yè)建立现代能源系统。

　　整体上，新能源汽(qì)车市场高(gāo)速(sù)发展，已(yǐ)成(chéng)为(wèi)市场(chǎng)共识：续(xù)航里程(chéng)和补能(néng)问题仍将是一段时间内新(xīn)能源汽(qì)车渗透过程中的两大难(nán)。但随(suí)着第三方充电服务商(shāng)对(duì)充(chōng)电服务行业进行(xíng)整(zhěng)合以及新应(yīng)用场景的(de)拓(tuò)展，补能场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这(zhè)也意味(wèi)着，在经济复苏(sū)的2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服务整(zhěng)合之(zhī)年，而新应用(yòng)场景的(de)开拓也将成为充电服务商(shāng)市场份额的胜负(fù)手。

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