要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及执行(xíng)董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间(jiān)债(zhài)券市(shì)场自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际(jì)这(zhè)个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的(de)回调(diào)压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视(shì)频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部、国家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋eight: 24px;'>一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入(rù)战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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