在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家争相推(tuī)出的大模型、AI应用，都(dōu)进一步推(tuī)升了对(duì)算力狂热的(de)需求(qiú)。本周已有(yǒu)报道指出英伟(wěi)达后续(xù)对AI顶级规格芯片需求明显看增，紧(jǐn)急向(xiàng)台积(jī)电追(zhuī)加预订先进封装(zhuāng)产能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价(jià)格自然也(yě)是水涨船(chuán)高。据集微(wēi)网(wǎng)消息，有代理(lǐ)商透露，英伟(wěi)达A100价格从去年12月(yuè)开(kāi)始(shǐ)上涨，截(jié)至(zhì)今年4月上半月，其5个月(yuè)价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货(huò)周期大(dà)约为一(yī)个月，现在(zài)基本都需(xū)要三(sān)个月或更长。甚至，部分新订单“可能要(yào)到12月才(cái)能交付(fù)”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面前，在(zài)这一情形(xíng)之下(xià)，众(zhòng)多客户也(yě)不得不“勒紧腰带”。上述文(wén)章指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大模型(xíng)的A100大约有4万(wàn)-5万个，供应相当吃紧，一(yī)些(xiē)云服务厂商已(yǐ)严格(gé)限制内部使(shǐ)用(yòng)这些(xiē)先进芯片，以(yǐ)将其保(bǎo)留(liú)至需要(yào)强力运算(suàn)的任务。

　　值(zhí)得一(yī)提的(de)是(shì)，类似的事情(qíng)在微软内(nèi)部也早已发生。3月(yuè)已(yǐ)有外媒报道指出，微(wēi)软内(nèi)部陷入AI服务器硬(yìng)件短缺(quē)的窘(jiǒng)境，不得不(bù)对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公司内部其他(tā)AI工具开发团队的资(zī)源用量。

　　拉(lā)长时间线来看，有GPU业内人士(shì)指出，实际上从去年6月起，英伟达(dá)就已(yǐ)宣布(bù)上(shàng)调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道(dào)商在加紧(jǐn)囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出(chū)现涨价(jià)，但反映到市场则(zé)有一(yī)定(dìng)的滞(zhì)后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时(shí)间(jiān)点，更放大了(le)这(zhè)一现象。

　　“英(yīng)伟达(dá)GPU涨(zhǎng)价与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一定的(de)关联性，且交货周期也受(shòu)到了连带(dài)的影响(xiǎng)，导致市场上(shàng)出(chū)现了众多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外(wài)电商平台(tái)上，英伟达新旗舰级(jí)GPU H100的(de)价格在4月(yuè)中旬就(jiù)已炒到(dào)了超过(guò)4万美元。

　　随着如今各家(jiā)科(kē)技巨头争(zhēng)相推出自(zì)家大模型(xíng)，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续取(qǔ)得突破，所需要消耗(hào)的(de)计算资源每3~4个月(yuè)就要翻一倍，资(zī)金(jīn)也(yě)需(xū)要通过指(zhǐ)数(shù)级增长(zhǎng)获得匹配(pèi)。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)吴亦凡资产多少亿大模(mó)型(xíng)有(yǒu)望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在训练端，以目前主流的(de)训练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推理端，以目前英伟达用(yòng)于(yú)推理端(duān)计算(suàn)的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需求市场(chǎng)规模(mó)预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内(nèi)人士也表(biǎo)示，AI大(dà)模型训练成本(běn)之一(yī)是基础算(suàn)力，大概需要384-3000块左右(yòu)的A100才能基本满(mǎn)足要求吴亦凡资产多少亿，如果价格持续(xù)上(shàng)涨，无论是互联网、AI大(dà)厂、还是(shì)创业新贵，要追加的投入(rù)都可能远超当初。

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