要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入(rù)实施(shī)种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务(wù)院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调(diào)研(yán)。刘国中(zhōng)先后到南京、徐(xú)州等地考察了农(nóng)业(yè)科(kē)研(yán)院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研发(fā)机构、种业(yè)企业、农业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等(děng)情况。他强调，科技创新是推进农业现代(dài)化的关键。要遵(zūn)循农业科(kē)技规(guī)律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深(shēn)入(rù)实施种业(yè)振兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是(shì)必不可少又(yòu)容(róng)易被忽略的(de)一环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每个人的饭碗，农业股必须要(yào)予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇 以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会管干部学习贯(guàn)彻(chè)党的二十大(dà)精神(shén)专题轮训(xùn)班。易会(huì)满指出，要对标(biāo)新任务(wù)新(xīn)要求，切实(shí)增强专(zhuān)业本领，坚决(jué)纠(jiū)治形式主义(yì)、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作(zuò)风，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进(jìn)不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治(zhì)理，不断强化系(xì)统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施(shī)策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同(tóng)性，充分(fēn)发挥超大规模市场(chǎng)优势，有效(xiào)释放(fàng)内需潜力。继(jì)续实施积极(jí)的财政政策和稳健的货币(bì)政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效应(yīng)。充分(fēn)发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游(yóu)等服务(wù)消(xiāo)费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必须发力(lì)的时刻，而(ér)大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知存款利率上限调整新规(guī)即将落地。12日(rì)，多家银(yín)行提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知存(cún)款执行利率的通知(zhī)，从调整情(qíng)况(kuàng)来看，执行利率多调整为新规(guī)的自律上限，相(xiāng)较(jiào)于此前(qián)下(xià)调幅(fú)度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行(xíng)为了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也用了(le)不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审核要(yào)点及(jí)信息披露(lù)要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)持续(xù)完善(shàn)REITs信息披露(lù)制(zhì)度规(guī)则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事引，按照“成(chéng)熟(shú)一类(lèi)、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁(lìn)住(zhù)房等大(dà)类资产审核及信息(xī)披(pī)露规则，建(jiàn)立健全透明(míng)和可(kě)预期(qī)的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强化(huà)市(shì)场监管(guǎn)和(hé)投资者保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我(wǒ)国(guó)全面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安(ān)全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡建设部部长倪虹(hóng)近日表示(shì)，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结(jié)推(tuī)广(guǎng)可复制经(jīng)验基础上，我(wǒ)国将全(quán)面(miàn)启动(dòng)城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地下的城市基(jī)础设(shè)施数据库，找准城市(shì)基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生命线(xiàn)是指城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可(kě)分的城市基(jī)础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是为(wèi)了(le)城市治理的新(xīn)思路和新方(fāng)向，各大科(kē)技巨头的智慧(huì)城(chéng)市(shì)业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特(tè)斯(sī)拉(lā)自动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪(hù)布局(jú)

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智能制(zhì)造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的(de)合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板(bǎn)块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技术优势(shì)、面(miàn)向全球市(shì)场的科技产业集群。在加(jiā)强政策供(gōng)给方面，明确总体发展(zhǎn)目(mù)标，到(dào)2025年新能(néng)源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车给(gěi)予免费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于(yú)吸引长(zhǎng)期资金配置科创板(bǎn)，激发(fā)科创板(bǎn)创新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科(kē)创板改(gǎi)革先行先试的示(shì)范(fàn)引领作用，不(bù)断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市(shì)后(hòu)，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并(bìng)根据市场运行情(qíng)况(kuàng)改进优(yōu)化(huà)，确(què)保科(kē)创50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家想交易的指数(shù)品种都已经有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度(dù)和(hé)流(liú)动(dòng)性来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务评级将(jiāng)迎(yíng)新(xīn)规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务(wù)执业(yè)能力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订(dìng)将评价指标的触角由券商开(kāi)展债(zhài)券业务(wù)的整(zhěng)体情况延伸(shēn)至债券项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也(yě)将进一(yī)步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各(gè)大(dà)业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼(bī)各(gè)大券商执业(yè)能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情(qíng)绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好(hǎo)消息，但新近(jìn)指(zhǐ)标显示通胀预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令美元指数(shù)跳(tiào)涨(zhǎng)至(zhì)一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的(de)两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金在(zài)美元(yuán)继续攀升压力下未(wèi)能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原(yuán)油(yóu张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事)市场出现需(xū)求疲(pí)软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面(miàn)打(dǎ)击盘中回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西德克(kè)萨斯(sī)中质原油期(qī)货均(jūn)连(lián)续第(dì)四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下(xià)跌(diē)，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强势拉升后(hòu)，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月(yuè)，期间主力资金通过(guò)反复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市(shì)一旦破位就(jiù)将(jiāng)出现急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨(guǐ)，如果(guǒ)出(chū)现这一信号应(yīng)及时离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下(xià)午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一(yī)价(jià)格不仅高(gāo)于(yú)当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地时(shí)间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电(diàn)力购买协议的(de)一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚(jù)变发电装(zhuāng)置上线，并在商定的一(yī)年内(nèi)达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让(ràng)丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债(zhài)事项

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料制品(pǐn)建设项目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董(dǒng)事拟(nǐ)减持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟(nǐ)收购深圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字智慧(huì)工厂(chǎng)升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤(méi)销(xiāo)量同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司(sī)获准建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供气服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份(fèn)有限公司累计(jì)原保险(xiǎn)业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路(lù)提质改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子(zi)公司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电池梯(tī)次利用业务

　　高(gāo)能(néng)环境(jìng) 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水库生(shēng)态治(zhì)理工程EPC总承(chéng)包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获(huò)得兽药(yào)产(chǎn)品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目(mù)定(dìng)点(diǎn)函 订单总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来西(xī)亚新(xīn)设子公司(sī)并(bìng)投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职(zhí)

　　城发(fā)环(huán)境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电项目(mù)转入(rù)运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投(tóu)资(zī)合作框架协(xié)议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股子公(gōng)司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签(qiān)订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投(tóu)建(jiàn)新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药(yào)品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院(yuàn)、腾(téng)讯(xùn)云计算签署(shǔ)战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建年(nián)产3万(wàn)吨(dūn)电(diàn)池级单(dān)水氢氧(yǎng)化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架(jià)协议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘外(wài)贸化学品船舶100％的(de)所(suǒ)有权(quán)

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江(jiāng)铃重型汽车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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