兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉(de)人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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