民生(shēng)宏观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握(wò)人流交织背后的中国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我们(men)随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出(chū)口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能(néng)够反映中国出(chū)口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察(chá)中国(guó)企业(yè)出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会(huì)为例，展会(huì)面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉(shè)及(jí)的(de)规(guī)模大小和(hé)所属地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸(mào)企(qǐ)业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够提(tí)供充足样(yàng)本，便(biàn)于(yú)我(wǒ)们观察中国外贸出口(kǒu)企业(yè)群像，这是广交会反馈中国出(chū)口信(xìn)息的第一(yī)大(dà)优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客(kè)源的(de)数量和(hé)质量，影响外贸企业长期(qī)新增(zēng)订单(dān)。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能(néng)够为我们把握更长趋势的外贸(mào)大环境和出口大趋(qū)势提供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)馈中国(guó)出口(kǒu)信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们(men)得到(dào)当下中国出(chū)口企业群像五点(diǎn)特征(zhēng)，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流(liú)量明(míng)显低于(yú)往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明(míng)显增多。境内和境(jìng)外客(kè)流比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客户充分交流时(shí)，境内(nèi)和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客户(hù)数量(liàng)明显下降，意味着高效(xiào)益客户不(bù)足，毕竟(jìng)欧(ōu)美客(kè)户(hù)属于高效(xiào)益(yì)客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调研(yán)信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其(qí)中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国(guó)不同类型(xíng)出(chū)口企业感受存异。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示(shì)今年对(duì)俄出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型和自主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业(yè)出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同(tóng)规模(mó)和类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出口压(yā)力存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单明显下(xià)滑，中(zhōng)大型(xíng)企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚(shèn)至部(bù)分大中型企业(yè)订单略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代(dài)加(jiā)工企业，具备自主品牌(pái)的出(chū)口企(qǐ)业订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次调(diào)研反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家(jiā)对(duì)中(zhōng)国外贸(mào)企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之(zhī)间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于(yú)保护(hù)本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同体(tǐ)对外关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资本(běn)货物(wù)0％。设(shè)置关税的(de)初衷(zhōng)是为保护本(běn)地制造业免受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大(dà)，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业已经开(kāi)始产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一(yī)轮产业转移浪潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国(guó)出口两(liǎng)点超预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和金额或将大增，主因去(qù)年(nián)底订单转(zhuǎn)移至年(nián)初(chū)；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国(guó)出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易(yì)会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行(xíng)专项(xiàng)调研，从另一个角度观察(chá)中国当(dāng)下出口现状以及中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业面临的长期趋势形容君子的成语有哪些，形容君子的成语有哪些词语。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出(chū)口的大环(huán)境和大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群(qún)体。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计(jì)的出口订单主要与之前客户签订的老订(dìng)单相关。外(wài)贸(mào)展会反(fǎn)映的是(shì)更(gèng)长期(qī)的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国(guó)最大(dà)外贸展会，可观察样本充(chōng)足(zú)

　　广(guǎng)交会作为中国最(zuì)大(dà)的进出(chū)口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国(guó)历史最(zuì)长的外贸展(zhǎn)会(huì)，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企业类型最多(duō)、参会采购商数量最多、国(guó)别(bié)最广，能够为我们观(guān)察中(zhōng)国(guó)外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期(qī)涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期(qī)：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及(jí)医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企业数量达(dá)到2.5万家，参展(zhǎn)数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明(míng)显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购(gòu)商名额，客流结构上(shàng)境内采(cǎi)购商与境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次(cì)展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自(zì)于境内采购商，往年内外交(jiāo)流(liú)比较充分(fēn)时，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户(hù)数量(liàng)明显不足，本(běn)次(cì)境(jìng)外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和(hé)非洲(zhōu)等客户(hù)群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美采购商数量下降(jiàng)，意味着本次(cì)广(guǎng)交会反馈(kuì)出来的信息是当下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美(měi)客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关(guān)，部分采(cǎi)购商已(yǐ)经不(bù)直(zhí)接前往线(xiàn)下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配，调研(yán)企业(yè)反馈“一(yī)带一(yī)路(lù)”国家(jiā)的订(dìng)单增(zēng)幅较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和中东(dōng)整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业之间感受(shòu)存在明(míng)显(xiǎn)差异。部分企业表示(shì)今年对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调(diào)研结(jié)果相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)欧美出口动能最(zuì)为(wèi)疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较(jià形容君子的成语有哪些，形容君子的成语有哪些词语o)大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈目前海外需(xū)求较(jiào)过去2年(nián)有明显走弱(ruò)，不同规模和类型的企业所(suǒ)面(miàn)临的出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业(yè)存(cún)在订单略增的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单纯(chún)的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企业(yè)反馈今年订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除(chú)此之外，中国企业同(tóng)样面临(lín)其他地区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例(lì)如(rú)中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目(mù)的在(zài)于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共(gòng)同(tóng)体正式实行(xíng)第四档35％的(de)共(gòng)同对外关(guān)税的决定，计划纳入(rù)的商品包(bāo)括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物(wù)、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共体共(gòng)同对外(wài)关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第形容君子的成语有哪些，形容君子的成语有哪些词语五，中国出口企业产业(yè)转移(yí)范围(wéi)正在扩大(dà)，转移(yí)进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力成(chéng)本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)存(cún)在产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产(chǎn)业转移(yí)浪(làng)潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等地(dì)。产业转移至当地，生产得(dé)到的产成品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国出(chū)口份(fèn)额(é)影响上，企业反馈和宏观数(shù)据表(biǎo)现有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额数据(jù)显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品的(de)订单近(jìn)年来(lái)呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚不构(gòu)成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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