近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一(yī)假期(qī)订(dìng)票已(yǐ)超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的五一假期(qī)。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可以关(guān)注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客(kè)房产生的平(píng)均实际营(yíng)业(yè)收入(rù)）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数据(jù)，一季度民航运输(shū)共完成运输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿(yì)人(rén)次，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店市(shì)场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年(nián)同(tóng)期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机(jī)前(qián)48小时(shí)内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对(duì)来(lái)华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步提(tí)升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关数据未(wèi)公布，不过民航局(jú)当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平(夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思píng)，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步(bù)放开(kāi)，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露(lù)节前(qián)结(jié)束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出(chū)行(xíng)相关(guān)板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服(fú)务(wù)行业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春(chūn)节后旅游(yóu)行情转入(rù)淡(dàn)季，市场普遍(biàn)预期旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随(suí)着(zhe)景气复(fù)苏的持(chí)续(xù)兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好后续票价及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内(nèi)重要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票(piào)房市场也有较(jiào)高占比。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五(wǔ)一档期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片加码五一(yī)档期，叠加(jiā)观众报复性消费(fèi)热情，预计今(jīn)年五(wǔ)一档(dàng)期(qī)将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看，已有(yǒ夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思u)近20部影片宣布(bù)进入(rù)今年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影包(bāo)括(kuò)《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会带来内(nèi)容(róng)生产效率的提升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把(bǎ)剧(jù)本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种(zhǒng)因素(sù)叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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