兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单(dān)功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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