兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗　

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓(爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗