新(xīn)能源汽车车(chē)主两大难：续航里程和(hé)补能问(wèn)题(tí)。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟(lín)电池(chí)，缓解了新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主们对(duì)续航(háng)里程的焦虑。但随(suí)之(zhī)而(ér)来的(de)是补能问题。和(hé)通过技术创新进步即可(kě)解(jiě)决的续航里程(chéng)问题不同的(de)是(shì)，摆在(zài)新(xīn)能源汽(qì)车车(chē)主面(miàn)前的(de)补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要(yào)么换(huàn)电，要么(me)充电。

　　相(xiāng)比起时间较长(zhǎng)的充电(diàn)，换电无疑是一(yī)种好方法。只不过(guò)，支(zhī)持(chí)换电(diàn)的(de)汽(qì)车(chē)品牌(pái)并不(bù)多(duō)，又或者(zhě)说换电仍不算是主流(liú)的补能方式。此外，也(yě)有新能源汽(qì)车车主对换电的电池质(zhì)量(liàng)有(yǒu)所(suǒ)担忧。现实情况是，大(dà)多数(shù)新能源(yuán)汽车车主依(yī)然会选择充电补能。

　　充电(diàn)同样问题多多，包括价格战、质量不(bù)一的充(chōng)电(diàn)设施，尚未能满足需求的(de)充电桩数量(liàng)，无(wú)法盈利的充电运营商等。

　　英(yīng)大证券研报(bào)显示(shì)，2021年估算中国新能源汽车充电电(diàn)费市(shì)场规(guī)模约141.3亿(yì)元(yuán)，服(fú)务费市场规模高(gāo)达17亿元至(zhì)34亿元。假设电价不(bù)发生巨大变化(huà)，到2025年市场规模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模将会(huì)扩大(dà)10倍，电费+服务市(shì)场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱象(xiàng)反复(fù)出现，但依然(rán)无法否认这是(shì)一个有(yǒu)着极大(dà)潜力的市场，哪怕(pà)是(shì)处于“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也吸引着(zhe)无数(shù)玩家前(qián)仆后继地进场。在进(jìn)场的大批企业中，有一(yī)家企业正悄然展现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达克上市。作为(wèi)重塑充电服务产业(yè)链的(de)龙头企业，能链智电在大力拓展充电应(yīng)用场景之余，迅(xùn)速对行业进(jìn)行高效(xiào)整合(hé)。

　　4月(yuè)22日，能(néng)链智电发布2022年第四季度(dù)及全(quán)年未经审计财务报告。财报显示，能链智电2022年全年总交(jiāo)易额超过27亿(yì)元人民币(bì)（3.916亿美(měi)元），同比(bǐ)增(zēng)长119％。其(qí)中(zhōng)，第四季度(dù)总交易额超过(guò)8.4亿元(yuán)人民(mín)币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据(jù)能(néng)链智电预(yù)测数据(jù)，2023财年净收入将在(zài)5亿元人民(mín)币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传(chuán)统燃油车保有量将达峰，而电(diàn)动汽车将持续增(zēng)长，并(bìng)于(yú)2036年(nián)超过传(chuán)统燃油(yóu)车。这意味(wèi)着，身处充电(diàn)服务行业的能链智(zhì)电将会迎来广阔的发展空(kōng)间。

　　优秀的业务(wù)前景，同样吸(xī)引(yǐn)了资本(běn)市场的高(gāo)度关(guān)注。全球资(zī)管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露(lù)的最新(xīn)持仓(cāng)数据显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大(dà)规(guī)模的第三方(fāng)充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该(gāi)基(jī)金(jīn)ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数(shù)据测算，景顺持仓能链智电市值(zhí)已超2000万美(měi)元(yuán)。

　　新能源汽车行业发展(zhǎn)迅速(sù)，但(dàn)对于广大新能(néng)源车主(zhǔ)的(de)充(chōng)电服(fú)务痛点尚未完全得到解决(jué)。这为能链(liàn)智(zhì)电提供了“逐鹿(lù)”千(qiān)亿市(shì)场的绝佳机会(huì)。谁(shuí)能有效解决(jué)车(chē)主(zhǔ)们的痛点(diǎn)，谁就能成为充电服务行(xíng)业(yè)中当(dāng)之无愧的龙头(tóu)。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和(hé)信息化部、交通运输部(bù)等(děng)八部门发(fā)布《关于组织开(kāi)展公共领域车(chē)辆全面电动化(huà)先行区试点(diǎn)工作的通知(zhī)》（下称《通知(zhī)》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度超前(qián)的充换电(diàn)基(jī)础设施，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车(chē)）比例力争到1:1，高速服务区充电车位(wèi)占比不低于小型停车(chē)位(wèi)10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充电桩的比(bǐ)例(lì)称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常用(yòng)来衡(héng)量(liàng)是(shì)否满足新能源汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电(diàn)联盟数(shù)据，2022年公共充电桩直流桩占(zhàn)比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟内成员单位(wèi)总计上报(bào)公共充电(diàn)桩179.7万台，月均新增公共充(chōng)电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需(xū)求进行预测，假设新增(zēng)桩需求有(yǒu)70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩(zhuāng)按(àn)7kw、0.35万(wàn)元/个(gè)，总(zǒng)需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君(jūn)安研(yán)报观点认为，充(chōng)电桩是(shì)支撑新(xīn)能源(yuán)汽车市场健康(kāng)快速发展的重(zhòng)要基础设施建设之一，未(wèi)来将加速(sù)完(wán)成向高(gāo)功率快充的(de)方向技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带(dài)动(dòng)新能源汽车渗透率(lǜ)进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来5年内，中国(guó)公共充(chōng)电桩投资建设规模的同比(bǐ)增长率将不低于(yú)30％，到2025年，投资建(jiàn)设(shè)规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能源汽车(chē)市场不断超预期发展，艾媒咨询的(de)估算已略(lüè)显保守。有机构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内充电(diàn)桩市场(chǎng)规模(mó)将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)市场的高(gāo)速增长(zhǎng)，对充(chōng)电桩(zhuāng)行业产生了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车(chē)市(shì)场出(chū)现爆发式增长，产量和销量(liàng)分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能(néng)源汽车(chē)渗透率更是一举推高(gāo)至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能源(yuán)汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能源乘用(yòng)车占全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联(lián)会秘书长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会(huì)快(kuài)速(sù)提(tí)升，预计2023年总体狭义乘用车(chē)销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望(wàng)达(dá)850万辆(liàng)，渗透率为36％，同比增(zēng)速(sù)超(chāo)30％。

　　中(zhōng)汽协副(fù)总(zǒng)工程师许海东对新能源(yuán)汽车市场则更为看好。据其预计，2023年(nián)乘用(yòng)车总(zǒng)销(xiāo)量约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用(yòng)车(chē)总(zǒng)销(xiāo)量约为380万(wàn外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏)辆(liàng)，同比外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏增(zēng)长15％。新能源汽车市场全年销量有(yǒu)望超过900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上升，对(duì)应的(de)是(shì)补能需求的持续扩大，所需要的充电桩数(shù)量更是庞(páng)大(dà)，充电桩市(shì)场空间潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中国充电基(jī)础设施数量达到521.0万台，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含(hán)直流充电(diàn)桩76.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增(zēng)量为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共(gòng)充电(diàn)桩97.5万台（含(hán)直(zhí)流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电(diàn)桩56.5万台(tái)）；公共充电(diàn)桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共(gòng)充(chōng)电站(zhàn)增(zēng)量(liàng)约为6万座，公共充电站(zhàn)保(bǎo)有量约为(wèi)17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能(néng)源汽(qì)车(chē)技术(shù)进步的重要发(fā)展方(fāng)向。天风证券研报指出(chū)，除了在(zài)自(zì)家停车位等(děng)可以(yǐ)长时间停放(fàng)的场景(jǐng)下，在短时停靠的公(gōng)共场景电动(dòng)车均有(yǒu)快(kuài)速补能的(de)需(xū)求，更高比例的快(kuài)充桩满足(zú)消(xiāo)费(fèi)者(zhě)的(de)客观需要(yào)。

　　据了解(jiě)，目前各国政策从(cóng)顶(dǐng)层设计积极推动快充技术发展，未来快(kuài)充桩占(zhàn)比有望逐步提高。高(gāo)压快充技(jì)术是(shì)当(dāng)前车企实现(xiàn)快充的主(zhǔ)流选择(zé)，800V高压(yā)平台车型将于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分散化趋(qū)势却拖慢了新能源汽车的发(fā)展速度(dù)。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电桩设备行业(yè)的(de)技术门槛相对较低，产品(pǐn)标(biāo)准化程度较高，目前(qián)国内(nèi)充(chōng)电桩设备生产领域的相关公司数(shù)量超(chāo)过300家(jiā)，供应商数量多，使得大量(liàng)新玩家可以(yǐ)轻松(sōng)进入(rù)充电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础设施依赖土地和资本，因(yīn)此本地化(huà)和分散(sàn)化是趋(qū)势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投(tóu)、商业地产等资产持有方，如(rú)酒店集团、民(mín)宿企(qǐ)业等都会(huì)积(jī)极参与到(dào)充电市(shì)场(chǎng)中(zhōng)。近两年，中国充电市(shì)场(chǎng)已(yǐ)经呈现出分散化的(de)趋(qū)势，充电运(yùn)营(yíng)商(shāng)CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计(jì)占(zhàn)比将会超(chāo)过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势正进一步削弱新能源汽车车主的消费体验(yàn)。据悉，找桩难(nán)、排队时间(jiān)长(zhǎng)、充电时(shí)间长、下载多个APP等都是每一位新能(néng)源汽车车(chē)主(zhǔ)需(xū)要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士(shì)指出(chū)，从行业发展角度看，公共充电基础设施网(wǎng)络建设(shè)呈(chéng)结构性供给不(bù)足；不同充电运营商充电网络间形(xíng)成(chéng)信息孤岛；充电设施利(lì)用率低(dī)、盈利模式单一；缺乏充电场站(zhàn)运营管(guǎn)理等。庞(páng)大而分散(sàn)的运营商需(xū)要标准(zhǔn)统一的行(xíng)业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应格局分散(sàn)的原因。“我们(men)认为，根(gēn)本原因在(zài)于运营商自(zì)建桩受限于资(zī)金压力和(hé)土(tǔ)地资源，建桩主力由此前的运营商转变为地方国企、小工(gōng)商(shāng)业(yè)等(děng)掌握土(tǔ)地(dì)资源的第三(sān)方建设(shè)，由此(cǐ)具备当地区位(wèi)优(yōu)势、以蔚景云(yún)、深圳车(chē)电网为(wèi)代表的二线及新增运(yùn)营商迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充电(diàn)桩场址资源具备稀(xī)缺(quē)性，拥有本地优质土地资源的地方(fāng)国企、小工商业有望维持(chí)建桩主力地(dì)位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应格(gé)局的巨(jù)大差(chà)异(yì)。中国汽车流通协会有(yǒu)形汽(qì)车市场分会(huì)常务副理(lǐ)事长苏晖曾公开表示，新能(néng)源汽车(chē)下乡目前(qián)更多停留在口头阶段，事实上(shàng)做的(de)远远不(bù)够，应当给予高度重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如(rú)今，新(xīn)能(néng)源汽车与充电(diàn)桩(zhuāng)已落入(rù)了(le)“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新能(néng)源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三(sān)四线城市(shì)，新能(néng)源汽(qì)车渗透率的进一步提高，充电(diàn)桩分散(sàn)化所(suǒ)带来的问题也将逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充电(diàn)桩服务整(zhěng)合已刻不容缓，而拥有充电服务全包模式的企业(yè)将会在这场赛跑中占据领(lǐng)先(xiān)优势。

　　据(jù)中金公司研报，充电服(fú)务全包模式是充(chōng)电服务商针对无业(yè)内经验、但掌握土(tǔ)地资金(jīn)资源、急需进行充电桩建设的目标群体提出的(de)一站式(shì)解决方(fāng)案，目标(biāo)客户包含地方国(guó)企、地方(fāng)小(xiǎo)工商业业主及目的地小区/民宿业主等(děng)。充电服务商凭借业内(nèi)积累经验和资源，向目标客户提供选址、EPC建站及后续运(yùn)营运维的三位(wèi)一体综合(hé)服务，分别获得对应服务(wù)收入、充电桩等设备销(xiāo)售收入及(jí)后续(xù)运营(yíng)运维服务费分成。

　　充电服务全(quán)包模式(shì)有效(xiào)解(jiě)决充(chōng)电运营商(shāng)“盈利(lì)难(nán)”的问题(tí)，同(tóng)时可对接充电桩制造(zào)商和需要(yào)充电服务的(de)新能源汽车车主，从而改善整(zhěng)个产业链(liàn)的(de)盈利状(zhuàng)况和消费(fèi)体(tǐ)验(yàn)。能提(tí)供全包(bāo)模式的企(qǐ)业不多(duō)，第三方充电服务商能链智(zhì)电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内(nèi)领先(xiān)的(de)储能(néng)系统集成商与统服(fú)务商(shāng)海博(bó)思创(chuàng)成立合资公司——能链海博，发挥(huī)双(shuāng)方各自(zì)在用户、产品、技术和运营(yíng)、场(chǎng)景等方(fāng)面的(de)优势，布局(jú)多元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用(yòng)户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地(dì)“光储充检(jiǎn)服”一(yī)体化(huà)充(chōng)电站(zhàn)，有(yǒu)效解决(jué)充电基础设(shè)施(shī)电力增(zēng)容扩容、快速安全充(chōng)电、电(diàn)池健康检(jiǎn)测(cè)等问题，为新能源汽车车主带来智能、高效、安(ān)全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电站，实际上便(biàn)是储能(néng)电站(zhàn)叠(dié)加(jiā)智能检(jiǎn)查(chá)及车主(zhǔ)服务。储能电(diàn)站(zhàn)的原理类似(shì)于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网(wǎng)或光伏装置等方式“充电”并储存(cún)，在高峰用(yòng)电(diàn)时释放(fàng)储存(cún)电量(liàng)。与此同时，电站还可(kě)以参与市场(chǎng)交易，在空闲(xián)时段可利用电(diàn)量(liàng)进行盈利。这样一来，既(jì)可以保障电力(lì)系(xì)统稳定，又能够拓展(zhǎn)充电站盈(yíng)利来源，从而(ér)推动充(chōng)电站市(shì)场发(fā)展(zhǎn)。

　　除传统的充电站建设(shè)外，能链(liàn)智电(diàn)还与(yǔ)住宿产业互联网平(píng)台订(dìng)单来了成立合资(zī)公司——智电(diàn)来了(le)。随着(zhe)2023年(nián)经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多(duō)的自驾游更是成(chéng)为民众(zhòng)出行(xíng)的首选项。

　　智电来了将以民(mín)宿为核心场景(jǐng)，从充电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养维修等(děng)在内的一(yī)站(zhàn)式(shì)服务，并联合战(zhàn)略合(hé)作伙(huǒ)伴快电，为(wèi)新能(néng)源车主提供一键找(zhǎo)好桩(zhuāng)、一(yī)键充(chōng)电、一(yī)键支(zhī)付(fù)等便捷服务，满足新能源车主在(zài)旅游目的地就(jiù)近(jìn)充(chōng)电、随停随充的需求。

　　此外，能链(liàn)智(zhì)电还(hái)推出(chū)充电机(jī)器人，可以为新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车提供“随用随充”的全自动充电服务。只不(bù)过(guò)，通过充电机器人进行自动补(bǔ)能(néng)的解决方(fāng)案，仍(réng)为时尚(shàng)早。相(xiāng)比(bǐ)起这种需要结(jié)合新技术的解决方案，充电站依然(rán)是充电服务(wù)商主要(yào)攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做法(fǎ)与新兴技(jì)术手段相结合(hé)，不仅推动行业(yè)新生态(tài)建(jiàn)设，助力(lì)交通能源绿(lǜ)色发(fā)展，同时也实现(xiàn)自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链(liàn)智电实现净收(shōu)入(rù)9280万元人民币，同比(bǐ)激增177％；第四季度净(jìng)收入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据(jù)了解，由(yóu)于能链智电的(de)服务模式(shì)较好地满足车主需求，2022年(nián)订单量达到(dào)1.22亿单，同(tóng)比(bǐ)增长114％；总(zǒng)充电量(liàng)达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智(zhì)电(diàn)已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电(diàn)站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处全(quán)球最大(dà)的(de)新能源(yuán)市场，能链智电(diàn)业务发展潜力充满想象空(kōng)间。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳表示：“我们希(xī)望依(yī)托独一无二的商业模式和(hé)行业(yè)卡(kǎ)位，抓住能源变革的历史性(xìng)机遇，与合(hé)作(zuò)伙(huǒ)伴共同(tóng)推动交通碳减排，助力双(shuāng)碳(tàn)目(mù)标(biāo)实(shí)现。”

　　同(tóng)时，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电(diàn)已分别(bié)在新加(jiā)坡和阿(ā)姆斯特丹设立亚太和欧洲(zhōu)总部(bù)。在新业务(wù)进展(zhǎn)方面，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平台(tái)，帮助充电(diàn)站(zhàn)参(cān)与(yǔ)电(diàn)力交(jiāo)易市场，并为更(gèng)广泛的电(diàn)网提供削(xuē)峰填谷(gǔ)等各种(zhǒng)支持(chí)服务，助(zhù)力(lì)新能源行业建立现(xiàn)代(dài)能源(yuán)系统。

　　整体上，新能(néng)源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续航(háng)里程(chéng)和补能(néng)问(wèn)题仍将(jiāng)是一段时间(jiān)内新能源(yuán)汽车渗(shèn)透过程中的两大难。但随着(zhe)第三方充电(diàn)服务(wù)商对充电服务行(xíng)业(yè)进行整合以(yǐ)及新(xīn)应用场景的(de)拓(tuò)展(zhǎn)，补能(néng)场景中(zhōng)的充电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也(yě)意味(wèi)着(zhe)，在经(jīng)济复苏的2023年，充电桩行(xíng)业(yè)将迎来服务整合之年(nián)，而新应用场景的(de)开拓也将成为充(chōng)电服务商市场份额(é)的胜(shèng)负(fù)手。

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