关注(zhù)国际方(fāng)面(miàn)消息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯(sī)海(hǎi)军(jūn)黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的一个储油设施遭(zāo)到(dào)无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光(guāng)的照片(piàn)可以看到，袭击导致(zhì)储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒(méi)体上称：“由无人(rén)机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人(rén)员都(dōu)已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾(zāi)所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的(de)多段(duàn)视频显示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告(gào)，地方政(zhèng)府敦促人们在(zài)消防员努力扑(pū)灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架(jià)无(wú)人机的袭击，其(qí)中(zhōng)一架无(wú)人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发(fā)布(bù)2023年一季(jì)报。报(bào)告期内，公(gōng)司实现营业收入(rù)610亿元，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着(zhe)国内餐(cān)饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受(shòu)南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的(de)价格快速上涨，今年一季度公司(sī)主(zhǔ)要(yào)原材料成(chéng)本低于去年同(tóng)期。销量(liàng)上涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同推(tuī)动(dòng)了厨房食(shí)品的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系(xì)活动上表示，新增(zēng)渠道主要来(lái)源于网络下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快(kuài)速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产(chǎn)能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目(mù)也将于年(nián)内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜(cài)在线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归属于(yú)上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作(zuò)未完全满足套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金融(róng)工具损益的影响，因(yīn)此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的生产经营有直接关(guān)系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下(xià)跌(diē)的(de)过程中，公(gōng)司油(yóu)脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道(dào)道全(quán)一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全(quán)发(fā)布2023年一季度(dù)报，公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营活动(dòng)产(chǎn)生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩(jì)出现大(dà)反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成(chéng)本。然而(ér)零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现卖(mà奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗i)得越多、亏得越多的情(qíng)况，这(zhè)导致(zhì)油脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下(xià)降(jiàng)，道(dào)道全(quán)也不例外(wài)。自2022年(nián)下半(bàn)年以来，道道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释(shì)放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包装(zhuāng)油毛(máo)利(lì)率(lǜ)逐步回升。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推旗下(xià)茂(mào)名(míng)工厂建设，并于今年(nián)一季(jì)度取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全(quán)茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于(yú)爬坡释(shì)放期。今年(nián)以来，广东(dōng)大力发(fā)展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还(hái)表示，今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)扭亏为盈(yíng)的(de)另一(yī)主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要(yào)原料的(de)国际交易价格(gé)呈(chéng)现出回落(luò)走(zǒu)势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道(dào)道全的(de)主要原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季度则(zé)进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈(yíng)有明(míng)显正(zhèng)奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥(yōng)有多(duō)个品牌及多地工(gōng)厂，下(xià)游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全(quán)今年业绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因(yīn)子。对(duì)于今年的(de)业绩(jì)，道道全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持(chí)续(xù)性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年(nián)下半(bàn)年(nián)高位回(huí)落，且叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能(néng)源及(jí)国际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食用植物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随(suí)着消费者(zhě)健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油(yóu)需求也将(jiāng)持续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化、高(gāo)端化将是行业(yè)发展的(de)趋(qū)势，品(pǐn)牌差(chà)异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红告诉记(jì)者(zhě)，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退烧(shāo)”，进入下行周期(qī)，而且我国(guó)菜油原料供应出(chū)现了从(cóng)未有过的(de)多元及(jí)宽松局面，包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力缓解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面(miàn)整体呈(chéng)现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为(wèi)全球金融市(shì)场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了(le)较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压(yā)力从进(jìn)口成本端(duān)为(wèi)油(yóu)脂油料市场形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏观(guān)与基本(běn)面利空出(chū)现共振，不论是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前(qián)振荡区(qū)间。虽然市(shì)场并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人(rén)士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在(zài)大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油价格(gé)不景气(qì)带来生(shēng)柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继(jì)续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部(bù)分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给(gěi)压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预期，包装油需求(qiú)乏力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不(bù)同油种之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较好(hǎo)，菜油(yóu)表(biǎo)观(guān)库存处于低位，终(zhōng)端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起量，二季(jì)度菜油(yóu)价格与相(xiāng)关(guān)油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽(lì)红说。

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