财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板(bǎn)块(kuài)看，石塑料是不是绝缘体油板块表现强势(shì)，万亿(yì)巨头中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪塑料是不是绝缘体些机会(huì)值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金(jīn)股(gǔ)名(míng)单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中(zhōng)字(zì)头等值得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世(shì)界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也获得(dé)了个别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司指出(chū)，年(nián)初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注(zhù)度(dù)持续高企，上一(yī)轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发(fā)和(hé)发布，其(qí)中办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话系统及(jí)更自(zì)由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感及游戏社交属性，从(cóng)而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视(shì)频生成模(mó)型或进一步推动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容(róng)公司(sī)商业化空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头板块(kuài)，华(huá)安证券认为(wèi)值(zhí)得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系(xì)与优(yōu)化国有资本布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学(xué)仪(yí)器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增(zēng)量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的上市(shì)公(gōng)司也值得关注。

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