用友网络（600588）的3.0-II转型，即云(yún)服务转型第二阶段进展明显不佳。

　　2023年一季(jì)度，用(yòng)友网络净亏(kuī)损(sǔn)3.97亿元(yuán)，创公司2001年5月(yuè)上市以来单季(jì)最大(dà)亏损(sǔn)；2022年净利(lì)润2.19亿元(yuán)，同比下降69％，是2020年以来连续第(dì)三年净利(lì)下滑。与此对应的是，2020年以(yǐ)来(lái)公司股价持(chí)续(xù)大跌。

　　这与用友(yǒu)网络3.0-I转型(xíng)阶段营收(shōu)、净(jìng)利同步(bù)大增、股价大(dà)涨的同(tóng)向(xiàng)共振，大(dà)相迥异(yì)。

　　目前，用友网(wǎng)络股价为21.61元，市值741.9亿元。

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　　上(shàng)市23年来单(dān)季(jì)最大亏损

　　净利连(lián)续(xù)三年下滑

　　用友网络4月(yuè)28日晚间(jiān)发(fā)布2023年第(dì)一季度报告(gào)，一(yī)季度(dù)实现营业收入14.75亿元(yuán)，同比增长15.3％；归属于上市公司股东的净(jìng)亏损3.97亿元，创该公司2001年5月上(shàng)市以来单(dān)季最大亏损。

　　此前，用友网络(luò)发(fā)布的年报显示(shì)，2022年公司营收92.62亿元，仅微增(zēng)3.69％；归母净利润2.19亿元，同比下降69％。这是(shì)在2019年创下净(jìng)利11.8亿(yì)元(yuán)的历史最(zuì)高点之后(hòu)，用(yòng)友网络连续第(dì)三年净(jìng)利(lì)下滑。

　　从股价来(lái)看，在2020年7月创(chuàng)下历史新高之后，用友网(wǎng)络股(gǔ)价就总体上(shàng)呈下降趋势。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛卫(wèi)东等(děng)投资者(zhě)被套(tào)

　　在(zài)2022年(nián)股价(jià)大跌前，用友(yǒu)网络在股(gǔ)价相对高点进行了定增融资(zī)。此次(cì)定增吸引了不(bù)少机构参与，包(bāo)括(kuò)高(gāo)毅、葛卫(wèi)东等知名机构和投资(zī)者。

　　2022年1月，用(yòng)友网络(luò)披露定增结果，增发数量约1.7亿股，每股价格(gé)为31.95元(yuán)，定增募资约53亿元。当时(shí)，在定增市场颇为(wèi)活跃的(de)私募大佬葛卫东(dōng)，也参与了定增，投入资金约(yuē)2亿(yì)元。

　　但在定增结(jié)束之后，用(yòng)友网(wǎng)络发(fā)布(bù)的2021年业绩(jì)明(míng)显不及(jí)市(shì)场(chǎng)预期，2021年净利润为7.078亿(yì)元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季度(dù)业绩更是连续爆雷：一(yī)季报净利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半(bàn)年报净利(lì)润(rùn)-2.558亿元，同(tóng)比(bǐ)下降218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比(bǐ)下降525％。

　　在此(cǐ)背(bèi)景下(xià)，用友网络的(de)股价(jià)从2022年2月37元的(de)高点，最低(dī)跌(diē)家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利至2022年9月的16.28元(yuán)，跌(diē)幅近六成。而葛卫东的总持(chí)股数，也从2022年一季度的7626万股，到2022年三(sān)季(jì)度(dù)末(mò)退(tuì)出前十大股东，在此期间，其(qí)减持数量至少(shǎo)有4100万(wàn)股。其定增(zēng)投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友(yǒu)网络股价大跌。

　　云服务(wù)转型第二(èr)阶段道阻且长

　　在(zài)用友网络的发展历史上，其1.0阶(jiē)段是通过财务软件服务(wù)企业的会(huì)计电算化，2.0阶段是(shì)通过ERP软(ruǎn)件服务企(qǐ)业(yè)的信息化，现在(zài)的(de)3.0阶段是(shì)服务(wù)企(qǐ)业的数智化(huà)。

　　具体来(lái)说，从(cóng)2016年起，用友的3.0-I战略是(shì)转型云服务(wù)业务(wù)，引领中国企业级服务市场。在(zài)此基础上，公司2020年进入新的战(zhàn)略发(fā)展阶段（3.0-II），战略目(mù)标是构建和运营全球领先的企业云服务(wù)平台。

　　2015年，用友网络(luò)正式发布了完全基于互联网架构的企(qǐ)业互(hù)联网开发平台(tái)。2017年以来(lái)，其云平台(tái)、财(cái)务云、人(rén)力(lì)云等云产品得(dé)到逐步发(fā)展(zhǎn)，各领域云上线(xiàn)运营、逐步融合(hé)。

　　从2017年(nián)开(kāi)始，用友BIP经(jīng)历了第一个阶段(duàn)的(de)”用友云”面世、云平台及领(lǐng)域(yù)服(fú)务快速发展(zhǎn)，第二个阶段的统一(yī)底座和服务融合(hé)。2022年8月(yuè)，经过6年的规模研(yán)发和持续迭代，用友的BIP 3正式发布(bù)，用友云进入新(xīn)的发(fā)展阶段。

　　从公司业务占比来看，用(yòng)友网(wǎng)络云服务转型取(qǔ)得了较大成功。

　　2022年，其云服务(wù)业(yè)务实现收入63.53亿元(yuán)，同比增长19.4％，占总营收的(de)比重(zhòng)为68.6％，较2021年提升(shēng)9个百分点，已成为(wèi)公司主(zhǔ)要收入来源并继续扩大收(shōu)入占比。

　　但(dàn)从高端市(shì)场份(fèn)额来(lái)看，用友却还是没有(yǒu)多大突破。《2021年中国工业软件发(fā)展白皮书》显示，国产ERP软件整体(tǐ)市占率(lǜ)超过(guò)70％，其中用(yòng)友(yǒu)市(shì)占率达到(dào)40％。但在高端(duān)ERP市(shì)场，国产ERP软件占有率仅有25％，国外巨(jù)头SAP和Oracle占比(bǐ)达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华(huá)为将在4月启(qǐ)用(yòng)自己研发的MetaERP软件(jiàn)之后，用友网络(luò)股价直接跌停。尽管华为目(mù)前(qián)仅(jǐn)为(wèi)自用，并不一定会面向(xiàng)外部市场提供高(gāo)端ERP软(ruǎn)件，但股(gǔ)价的(de)跌停，反应出市场对(duì)用友在(zài)高端(duān)ERP软(ruǎn)件市场(chǎng)竞争力信心的严重不足，也反应了其在高端市场的进展不佳。

　　具(jù)体到财务和股价上，在用友网络3.0转型(xíng)第一阶段，即(jí)2016年-2019年，在其(qí)营收逐渐增长的同时，净利润(rùn)也在(zài)同时(shí)逐(zhú)年增(zēng)长(zhǎng)，且(qiě)增幅远高于营(yíng)收增幅。对应到股价上，在此期间(jiān)，用(yòng)友(yǒu)网络股价大涨约(yuē)8倍。

　　但在用友网络3.0转型的(de)第二阶(jiē)段(duàn)，即(jí)2020年至今，其营(yíng)收仅仅小幅增(zēng)长，几乎可(kě)以说是踏步(bù)不(bù)前，净利润却(què)大幅下跌，股(gǔ)价也因此大跌(diē)，公司市(shì)值严重缩水。

　　用友网络董事长王文京在2022年曾表示，3.0阶段(duàn)，用友的市值还是有(yǒu)很(hěn)大的(de)提升空(kōng)间。但(dàn)从目(mù)前(qián)的情(qíng)况来看，用(yòng)友3.0的第二阶(ji家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利ē)段，道(dào)阻(zǔ)且(qiě)长(zhǎng)。

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