因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创(造梦西游3宠物技能几级领悟chuàng)新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是受消费市场需(xū)求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND F造梦西游3宠物技能几级领悟lash产品上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了(le)较高的市场(ch造梦西游3宠物技能几级领悟ǎng)份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领(lǐng)域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名(míng)其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末(mò)，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动型基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流(liú)通股东变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持(chí)比例(lì)超(chāo)25％。

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