要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力(lì)攻(gōng)关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术 深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共中央政治(zhì)局委员(yuán)、国务院副总(zǒng)理刘国(guó)中近日到江苏调研。刘国中先后到南(nán)京(jīng)、徐(xú)州等地(dì)考察了农(nóng)业科(kē)研院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院校、农机研发(fā)机构、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详细了解农业(yè)科技研发和(hé)成果推广应用等情况。他强调，科(kē)技创(chuàng)新是推进农(nóng)业现代化(huà)的关键。要(yào)遵(zūn)循(xún)农业科技(jì)规(guī)律，聚(jù)力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田(tián)建设(shè)，补(bǔ)上短板(bǎn)弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间的竞(jìng)争中，农业是必不(bù)可少(shǎo)又容易(yì)被忽略的一环，农业是(shì)作为基础盘，关(guān)系着每个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制(zhì)

　　近期(qī)中(zhōng)国证监会在北京(jīng)成功举(jǔ)办(bàn)系统会管干(gàn)部学习贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要(yào)对标新任(rèn)务(wù)新要求，切实增强专业(yè)本领，坚(jiān)决纠治(zhì)形式(shì)主义、官(guān)僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良作风，持续巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主基调(diào)不动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全(quán)面加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费(fèi)潜力(lì) 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强(qiáng)宏(hóng)观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分(fēn)发(fā)挥(huī)超大规模市场(chǎng)优(yōu)势，有效释(shì)放内(nèi)需潜(qián)力。继续(xù)实施积极的财政政(zhèng)策和稳(wěn)健的货币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价格、环(huán)保、区(qū)域等政策形成系统(tǒng)集成效(xiào)应(yīng)。充分发挥(huī)消费对经济增长的(de)基(jī)础性(xìng)作用(yòng)，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色(sè)消(xiāo)费、文化(huà)旅游等服务消费(fèi)新热点，创新(xīn)消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消(xiāo)费(fèi)到(dào)了必须发力的时刻，而大(dà)宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率(lǜ)上限调整新规即(jí)将(jiāng)落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自(zì)5月15日起调整协定存款和/或(huò)通知存款执行利率的通知(zhī)，从调整情况来看，执行利(lì)率多调整为新规的自律上限，相较(jiào)于此前(qián)下(xià)调(diào)幅(fú)度(dù)不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大(dà)银行(xíng)为了揽储使出了浑身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券(quàn)交易所发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资(zī)产审核(hé)要点及信息(xī)披露要(yào)求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证(zhèng)券交易所(suǒ)持续(xù)完善REITs信息披(pī)露(lù)制度规则，研究制定出台定期(qī)报告和临时(shí)公告披露(lù)指引，按(àn)照“成(chéng)熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流(liú)、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等(děng)大类资产审核及信息披(pī)露规(guī)则，建立(lì)健全透明和(hé)可预(yù)期(qī)的审核注册标准，重(zhòng)点(diǎn)关(guān)注资产及(jí)项目(mù)运(yùn)营质量，进一步强化市(shì)场(chǎng)监管和投资(zī)者(zhě)保护机制(zhì)，更(gèng)好服务经(jīng)济(jì)高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全面(miàn)启(qǐ)动城市(shì)基础设(shè)施生命线安全(quán)工程

　　住房(fáng)和(hé)城乡建设部(bù)部长倪(ní)虹近日表示，在深入推(tuī)进试点(diǎn)和总结推广可(kě)复制经验基础上(shàng)，我国(guó)将全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安全工(gōng)程。要开展城市基础设施普查，建立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施数(shù)据库，找准城市基(jī)础设施(shī)风险(xiǎn)源和(hé)风险(xiǎn)点(diǎn)，编制城市(shì)安全(quán)风险清(qīng)单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊(láng)等与城市功能和民众(zhòng)生活密(mì)不可分的城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安(ān)全运行的保障。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字(zì)版本(běn)，也是为了(le)城市治理的(de)新思(sī)路和新方向，各大科(kē)技巨(jù)头的智慧城市业(yè)务到了(le)大显身手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制造推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)，共同打(dǎ)造具备核心技术优势、面向(xiàng)全球(qiú)市(shì)场的科技产业集群。在(zài)加强(qiáng)政(zhèng)策供给方面，明(míng)确总体发(fā)展目标，到2025年新(xīn)能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购买(mǎi)新能源汽(qì)车(chē)给予免费专(zhuān)用牌(pái)照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市(shì)场风险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工作。上市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利于(yú)吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的(de)交易和风(fēng)险管理需(xū)求，有助于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试(shì)的示范引领作用，不断提升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险防控机制，并(bìng)根据(jù)市场运行情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要(yào)来了，基本上大家(jiā)想(xiǎng)交易(yì)的(de)指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃度(dù)和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务(wù)评级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商(shāng)债券业务执业(yè)能力评(píng)价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债券业务执业质量评(píng)价办法》，并向(xiàng)行业征求意(yì)见，修订(dìng)将(jiāng)评(píng)价(jià)指标的触(chù)角由券商(shāng)开展(zhǎn)债(zhài)券业务的整体情况延(yán)伸至债券项(xiàng)目(mù)的各(gè)个环节。此外，评(píng)级也(yě)将(jiāng)进一步优化了(le)，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规(guī)模，其中A类(lèi)将增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券(quàn)商的(de)各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大(dà)券商执业(yè)能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月(yuè)卖出要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务(wù)上限谈判传出利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通(tōng)胀预期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落(luò)集(jí)体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌(diē)超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率(lǜ)前景(jǐng)敏感的两年期美债(zhài)收益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超过(guò)10个基点；黄金在美(měi)元继(jì)续攀升压力(lì)下未能成功(gōng)反弹(dàn)，收盘(pán)刷新一周多(duō)来低位；银价(jià)跌(diē)至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市场出现需求疲(pí)软苗头(tóu)，国(guó)际原(yuán)油(yóu)遭供需两面打击(jī)盘(pán)中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前(qián)强势拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步逼近(jìn)下(xià)轨的重要(yào)支(zhī)撑(chēng)。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日(rì)岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力资金通(tōng)过(guò)反复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶充分(fēn)，后市(shì)一旦破(pò)位就将出(chū)现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日(rì)下午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一价(jià)格(gé)不仅高于当日国产工业级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)现(xiàn)货价格，也高(gāo)于(yú)电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报(bào)道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已同意从公(gōng)司首座核聚变发电站购买电力。作(zuò)为电力购买(mǎi)协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并(bìng)在(zài)商定的(de)一年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极(jí)兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可(kě)转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重(zhòng)大资产置换(huàn)

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转债募资(zī)不超(chāo)过3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源复合材料制品建(jiàn)设项目(mù)

　　精工科技(jì) 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行(xíng)动人拟增持不(bù)低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高新(xīn)投及公司(sī)董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟(nǐ)减持不超过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及其一致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出(chū)售(shòu)西安银(yín)行(xíng)3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优你(nǐ)康进行(xíng)实缴(jiǎo)增(zēng)资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电(diàn)动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字智(zhì)慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼(ní)片纳入突(tū)破性治疗药物程序(xù)

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一(yī)致性评(píng)价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体供(gōng)气(qì)服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公司累计原(yuán)保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提(tí)质(zhì)改(gǎi)造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来(lái)西(xī)亚与PKL签(qiān)订(dìng)谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开(kāi)展退(tuì)役动力电池(chí)梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库生态治(zhì)理(lǐ)工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并(bìng)投(tóu)资(zī)建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注射剂(jì)生产线(xiàn)通过(guò)欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚(fén)烧发(fā)电项(xiàng)目(mù)转入运(yùn)营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资合(hé)作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政府(fǔ)签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研发项(岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文xiàng)目(mù)

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试(shì)验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息(xī)研究院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建年产(chǎn)3万吨电池(chí)级单(dān)水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基(jī)地项目合作框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三(sān)艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案(àn)调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全(quán)资子公司(sī)江铃重型(xíng)汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中(zhōng)期票(piào)据

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