因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（6五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato03986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入减少主要(yào)是受(shòu)消费市(shì)场需求疲软影响，而微控(kòng)制器(qì)业(yè)务收(shōu)入增加(jiā)得益于公司(sī)多(duō)元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用同比增(z五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legatoēng)加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等(děng)费用(yòng)的(de)增(zēng)加；资产减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存(cún)货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易(yì)方式，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子(zi)、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占据(jù)了较高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产品以及市(shì)场应用(yòng)方面都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的(de)多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售(shòu)额预计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位(wèi)数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化看，一季度(dù)银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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