近(jìn)期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预(yù)订数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高(gāo)的五一假期(qī)。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行(xíng)旺(wàng)季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调(diào)整以来，国内(nèi)疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一季度(dù)经营数据，公司一(yī)季度尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租(zū)出客(kè)房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季度共完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同期也(yě)增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复(fù)后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机(jī)票搜索(suǒ)热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前(qián)48小时(shí)内(nèi)抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不(bù)再查(chá)验登机(jī)前检测证明。针对来华(huá)人员(yuán)的防疫(yì)政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不(bù)过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今(jīn)年(nián)有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预(yù)售(shòu)数据(jù)仍然乐(lè)观，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进(jìn)一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游(yó尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快u)出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服务行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第(dì)一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预(yù)期旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数据(jù)来看，伴随着(zhe)景气复苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期(qī)间我国机(jī)队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺(quē)问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价(jià)改(gǎi)革(gé)仍(réng)在推进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节(jié)假(jiǎ)日(rì)，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房(fáng)市场也有较高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内电(diàn)影总票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档(dàng)期(qī)电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及预(yù)期(qī)，而2023年影院全面(miàn)恢复(fù)运营，撤(chè)档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观(guān)众报(bào)复性消费热情，预计(jì)今年五一档期(qī)将(jiāng)回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超(chāo)过历年(nián)同档(dàng)期，重(zhòng)点电(diàn)影包括(kuò)《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带来内容(róng)生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程和预(yù)算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸(tū)显。

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