兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。<恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因/p>

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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