“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显示，美(měi)国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的(de)两倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月(yuè)以(yǐ)来(lái)新(xīn)高(gāo)。

　　非农就业数(shù)据公布(bù)后(hòu)，美国国债价(jià)格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前景更敏感的(de)两年期美债(zhài)收益(yì)率日内(nèi)升幅扩大到10个(gè)基(jī)点以上(shàng)；美(měi)元指数(shù)迅(xùn)速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互换合约定价显示，投(tóu)资者(zhě)预期的美(měi)联储7月加息几率增加(jiā)，预计未来(lái)两次会议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息的(de)几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集(jí)体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘(pán)刷(shuā)新日高时，道(dào)琼斯工业平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月(yuè)30日(rì)鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘(pán)涨(zhǎng)幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季报公布(bù)次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际原油(yóu)盘(pán)中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能(néng)抹平全周跌幅，和布油均三周来首次(cì)累跌，市(shì)场焦(jiāo)点转向本周末的(de)OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美债收益率反弹(dàn)的打击下持续下行(xíng)，创两周多(duō)来最差单日表现。

　　东证衍生(shēng)品(pǐn)研究院分析(xī)师徐颖(yǐng)表示，就(jiù)5月新增就业人(rén)数而言，美国(guó)劳动力市场存在韧(rèn)性(xìng)。可(kě)以看(kàn)到，5月美(měi)国非农新增(zēng)就业(yè)33.9万人，好于市场预期(qī)的19万人，同时4月(yuè)非(fēi)农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和(hé)3月(yuè)合(hé)计(jì)上修9.3万(wàn)人(rén)，2023年(nián)至今平均(jūn)每月新增就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集中在教育与医(yī)疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业就业人数减少，私人服(fú)务(wù)行(xíng)业整(zhěng)体(tǐ)表现好于(yú)4月，生产部(bù)门(mén)就(jiù)业稳定，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产(chǎn)市场的反弹一致(zhì)，建筑业新增就业(yè)2.5万人(rén)，制造业中非耐用品生(shēng)产连(lián)续(xù)三个月就业人(rén)数减少，与制造业目前(qián)持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指(zhǐ)出(chū)，5月非(fēi)农就业报告也(yě)显示出就业(yè)市场边际(jì)降(jiàng)温的(de)更多迹象，5月失(shī)业人(rén)数增(zēng)加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于市场(chǎng)预(yù)期的(de)3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率(lǜ)预计会继续回(huí)升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基(jī)本是(shì)60年(nián)代以(yǐ)来(lái)的最低水平，在失业率回升至4％之前，预计还(hái)不会引发市场和官方的明显担(dān)忧。

　　此外(wài)，劳动(dòng)参与率(lǜ)稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职位空缺(quē)数(shù)量(liàng)回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但随着需求降(jiàng)温，已经有所(suǒ)缓解，体(tǐ)现为工(gōng)资上涨压力开始降温，5月工(gōng)资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对通胀的助推作(zuò)用缓解后，核(hé)心通(tōng)胀(zhàng)压力减弱，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会(huì)议“按兵不(bù)动”是大(dà)概率事件，还需(xū)要关注后(hòu)续公布的5月美国通胀(zhàng)数(shù)据，当(dāng)前的(de)就(jiù)业市场(chǎng)状态(tài)可以(yǐ)支撑(chē腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码ng)在通(tōng)胀压(yā)力较大时继(jì)续加息(xī)。美联(lián)储利(lì)率会(huì)议落地前，市场步入振(zhèn)荡盘整(zhěng)状态，预计美元指(zhǐ)数在105附近偏强(qiáng)运行，随(suí)着美国政府债务(wù)上限(xiàn)问题落地，美债收益率风(fēng)险偏向上行(xíng)，预(yù)计国际金价在(zài)1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩(pèi)克+可(kě)能会(huì)进(jìn)一步(bù)减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周(zhōu)日(rì)（6月(yuè)4日(rì)）的部长级会议上，欧佩克(kè)+可能会宣布进一步减产(chǎn)，以提振(zhèn)原油价格(gé)。

　　据悉(xī)，可能的选项之一是(shì)额外(wài)减产约100万桶/日。而此前(qián)有报(bào)道称(chēng)，欧佩克+不(bù)太可能在会议上决定进一步削减(jiǎn)石(shí)油产能。

　　虚虚实实的(de)消息意味着更多的(de)不确(què)定性，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不(bù)仅成员(yuán)国之(zhī)间相互争吵，美国、加拿大和巴西(xī)等(děng)国家还(hái)在(zài)蚕食(shí)该集(jí)团的(de)市(shì)场份额，这(zhè)也(yě)让分析师(shī)们左(zuǒ)右(yòu)为难(nán)。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月(yuè)份承诺，从5月(yuè)份开(kāi)始(shǐ)自愿减产，不过这些行动(dòng)都未能止(zhǐ)住(zhù)油价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁(xié)要进一步减产，他告诫投机(jī)者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则与沙特(tè)能源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周(zhōu)末(mò)不可能减产(chǎn)，布伦(lún)特油价可(kě)能会在年底前自行回(huí)升至每桶80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析(xī)师(shī)Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人(rén)想在欧佩克+会议(yì)之前(qián)做空原油，交易(yì)员永远不应(yīng)该低估沙特(tè)在(zài)欧(ōu)佩克+会(huì)议(yì)期间采取(qǔ)行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望(wàng)维持石油市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫地(dì)做出任何决定，以使市场(chǎng)更加平衡。他似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步减(jiǎn)产(chǎn)的(de)可(kě)能性为40％。他们写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月内(nèi)从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会(huì)成为(wèi)北约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日(rì)，乌克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的联(lián)合新闻发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突进行(xíng)期间，乌克(kè)兰(lán)不会成为北约成员。泽(zé)连(lián)斯基(jī)说，不是(shì)因为不想，而是因为目前(qián)很难。乌克(kè)兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点(diǎn)非(fēi)常(cháng)重要(yào)。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰(lán)在(zài)成(chéng)为北约成员国之前需要更多安(ān)全保障(zhàng)，乌克(kè)兰需要把这(zhè)些保障都写在纸上(shàng)，直到乌克兰能真(zhēn)正获得安(ān)全(quán)保证，有(yǒu)资格成(chéng)为北约成(chéng)员。

　　据(jù)参考消息援引俄(é)新社莫(mò)斯(sī)科5月(yuè)31日(rì)报(bào)道，英国(guó)《金(jīn)融时报》援(yuán)引(yǐn)知(zhī)情(qíng)人士的话报道(dào)称，乌克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯基向北约各国领导人明确表示(shì)，除(chú)非向基辅提供(gōng)加入北约(yuē)的路线图(tú)，否则他(tā)将不会(huì)出(chū)席(xí)7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰会。此外(wài)，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌(wū)克兰已经(jīng)做好了加入北约(yuē)的(de)准备，基辅(fǔ)正(zhèng)在等待(dài)北约接纳乌克兰(lán)。

　　对(duì)乌(wū)克兰近期(qī)加(jiā)入北(běi)约(yuē)一事，法国、德国等(děng)北约国(guó)家持反(fǎn)对意见。

　　德(dé)国(guó)国外长贝尔伯克(kè)当地时间6月(yuè)1日在奥斯陆(lù)参(cān)加北约外(wài)长会期间(jiān)表(biǎo)示(shì)，德(dé)国不(bù)认为北(běi)约应该在近(jìn)期内接纳乌克兰(lán)。此外，包括(kuò)法国在内的其他一(yī)些北约成员国(guó)也不希望乌克兰(lán)迅速成为北约成员国，而只(zhǐ)是希望(wàng)为乌克(kè)兰提供安全保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪(xù)回暖影响下，大(dà)宗商品市(shì)场出现普涨(zhǎng)行情。从海外(wài)宏观层面(miàn)来看，美国(guó)债务(wù)上限危(wēi)机“闹(nào)剧”落幕，美国参(cān)议(yì)院通(tōng)过债务上限法案，暂(zàn)时取(qǔ)消了政(zhèng)府31.4万(wàn)亿美元(yuán)的债(zhài)务上限，避免了可能(néng)出现的(de)美国有史以来(lái)首次(cì)违约(yuē)，使得(dé)市场避险情(qíng)绪(xù)消(xiāo)退。同(tóng)时在美联储本(běn)月会议或(huò)暂停加息(xī)的预期推动下，美元指(zhǐ)数回落至一(yī)周低(dī)点(diǎn)，对风险资(zī)产的(de)压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期(qī)的数据改善了市场情绪，同时市(shì)场也(yě)在翘首等待新一轮(lún)稳增长政策(cè)的出台。

　　天(tiān)胶价格重(zhòng)返万二关(guān)口(kǒu)

　　周五(wǔ)，在(zài)市场情绪回暖的带动下(xià)，天然(rán)橡(xiàng)胶期货价(jià)格(gé)回升。截(jié)至收盘，天然橡胶期货主力合(hé)约站上12000元/吨的整数关(guān)口。纵观(guān)本(běn)周，沪(hù)胶(jiāo)期货主力价(jià)格表现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体(tǐ)来看，本周(zhōu)国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天(tiān)然橡胶市(shì)场消(xiāo)息比较热闹，前有云(yún)南旱灾消(xiāo)息(xī)发(fā)酵，后有收(shōu)储(chǔ)传(chuán)闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐步归于平静。从整个(gè)5月行情来看，生意社指(zhǐ)出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半月上行，下半(bàn)月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生(shēng)意社商(shāng)品行情分析系(xì)统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破(pò)，行情维持(chí)偏弱振荡。综合来看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受消息(xī)提振有小幅上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态(tài)势转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来(lái)，市场(chǎng)传言(yán)称国储今年将(jiāng)收储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响(xiǎng)持续多(duō)日(rì)。直至5月月中，收储传闻叠(dié)加(jiā)产区降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围再次提(tí)升(shēng)，沪(hù)胶突破(pò)12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元(yuán)/吨。而后该(gāi)消息始终未得(dé)到(dào)证实，市场影响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到(dào)，继此(cǐ)前(qián)云南干(gàn)旱传闻发酵后(hòu)，5月以收储(chǔ)为核心展开(kāi)的新一季(jì)交(jiāo)割品(pǐn)博(bó)弈(yì)仍然激烈(liè)。中信建投期货能化分析师童(tóng)长征表示，天(tiān)然橡(xiàng)胶此轮(lún)的上涨与下跌，与收储这(zhè)一传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储(chǔ)收储的政治、战(zhàn)略意义大(dà)于经济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业(yè)原(yuán)料，是关系国(guó)计民生、国防安全的重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的是，对于(yú)全(quán)球来说，天然橡胶是严(yán)重过剩的(de)。但要(yào)考虑到一个事实：中国(guó)的天然橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度依赖进(jìn)口。从中(zhōng)国本身(shēn)的天然橡(xiàng)胶(jiāo)来说，是(shì)供不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际(jì)政治格(gé)局中，对天然橡胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对象是国产全乳胶（即期(qī)货交割品）。10万吨的(de)量相对于整个天然橡胶的年产量来说非常小(xiǎo)，不过才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对中国全(quán)年的(de)消费量来(lái)说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天(tiān)然橡胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果收储的对(duì)象是(shì)交割品的话，性质就不(bù)同了。因为目(mù)前全年国产全乳的最(zuì)大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估(gū)计在20万—25万吨(dūn)），那(nà)么收(shōu)储的(de)量其实占到(dào)相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例。”在(zài)童(tóng)长征看(kàn)来(lái)，如果国(guó)储轮储橡胶事件(jiàn)成立，根(gēn)据交割(gē)品的供求判断影响，再结(jié)合历史(shǐ)上收储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的价格(gé)有可能会更上一层楼。但是，由(yóu)于整个事(shì)件的(de)进程会(huì)非常缓(huǎn)慢(màn)，价格(gé)的(de)反应不(bù)会即刻见效(xiào)。

　　供(gōng)应旺(wàng)季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件的改变(biàn)，产(chǎn)区全面开割上量，橡胶供应(yīng)旺季到(dào)来，然而天胶(jiāo)下(xià)游需求并未有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告诉记者，目(mù)前全球天然(rán)橡胶(jiāo)供(gōng)应进入季节性的(de)增产期(qī)，中国云南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面(miàn)开割(gē)，海南产区(qū)已经(jīng)全面开(kāi)割(gē)，海外越南天然橡胶(jiāo)产区(qū)也全面开(kāi)割，目前主要产(chǎn)胶国产(chǎn)区逐(zhú)渐(jiàn)进(jìn)入雨季，物候条(tiáo)件已经(jīng)由差变好。但是由于目前(qián)天然橡胶上游原(yuán)料(liào)价格相对偏低，胶农(nóng)割胶积极性不高，加工(gōng)厂利(lì)润也偏低，工厂加工积极(jí)性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶(jiāo)研究员(yuán)唐逸(yì)表(biǎo)示，后(hòu)续橡胶供应端将逐(zhú)步恢复(fù)正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后(hòu)市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得(dé)到缓解。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰国(guó)东(dōng)北部产区逐步上量，南部产出(chū)仍在(zài)低位，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区(qū)已大面积开割，原(yuán)料数量逐步增加。同时根据历(lì)史(shǐ)降雨(yǔ)数据来看(kàn)，厄(è)尔尼诺现象下橡胶产区(qū)降(jiàng)雨量虽然处(chù)于历史(shǐ)均值以下(xià)的概率较高，但由于(yú)季节性的因素，降(jiàng)雨(yǔ)绝对数量仍然(rán)能够保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引(yǐn)发行(xíng)情(qíng)上(shàng)涨(zhǎng)的(de)主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生品研究院能化高级(jí)分(fēn)析师曹(cáo)璐表示，目前(qián)轮胎厂(chǎng)家外贸(mào)订单量较(jiào)为(wèi)充足，对(duì)开(kāi)工率形成一定支撑，加上轮胎用原(yuán)料价格处于(yú)低位，轮胎厂家开工积极(jí)性(xìng)尚(shàng)可。而内销市场(chǎng)需求(qiú)表现依然偏(piān)弱，各(gè)层级经(jīng)销(xiāo)商仍以消(xiāo)耗前期(qī)库存为(wèi)主，对后市较为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆(lóng)众(zhòng)资(zī)讯最(zuì)新数(shù)据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单(dān)缺货现象(xiàng)仍存，企业(yè)排产积极性(xìng)不减。半钢胎样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全(quán)钢胎厂开工小降，个别企业(yè)因内销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全钢(gāng)胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡(hú)华钎认为(wèi)，目前(qián)天然橡胶(jiāo)基(jī)本面处于供(gōng)需两弱的格局中，尤(yóu)其是下(xià)游需求分(fēn)歧较大。“主要是不同的市场主体预(yù)期不同(tóng)，但(dàn)是(shì)整体来说此(cǐ)前市场对今年的预期过高。从(cóng)下游轮(lún)胎行(xíng)业来看，今年以来国内轮胎开工、产量(liàng)和出口同比(bǐ)数据还(hái)是(shì)不错的，反(fǎn)映(yìng)国内实际需求(qiú)并不差。但是从(cóng)汽车行业来看，由于(yú)汽(qì)车刺激政(zhèng)策退(tuì)出，今年国内(nèi)汽车市场相对疲软，价格战等负面消息(xī)较多，市场(chǎng)总(zǒng)体上偏(piān)悲(bēi)观。此外，青岛地(dì)区天然橡胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些(xiē)人认为是国内需求不行，但是(shì)其实是进口过(guò)多导致的。”

　　在胡(hú)华钎(qiān)看来，目前主要还是宏观(guān)面主(zhǔ)导胶(jiāo)价走势，一(yī)方面中国经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方面(miàn)美(měi)联储(chǔ)加息进程(chéng)，以及美国银(yín)行危机和美债上(shàng)限问题等。看向下(xià)半年(nián)，他认为天(tiān)然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指引，只有天(tiān)气和轮储仍有可能(néng)“掀起波澜(lán)“，而(ér)宏(hóng)观面(miàn)预计(jì)比上(shàng)半(bàn)年(nián)好，比(bǐ)如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对(duì)天(tiān)然橡胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主要跟随(suí)宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主导后(hòu)市胶价走势的主要因素，随着(zhe)各产区开割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量并不会少，包括今(jīn)年交割品(pǐn)的(de)数量。我们(men)中期观点(diǎn)仍然(rán)偏空，后市(shì)预计(jì)存在下跌的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给端(duān)没有天气影响的情况下，后续主导(dǎo)胶价的因素(sù)主要在需求端。从下半年来(lái)看，外需受海外(wài)经济(jì)衰(shuāi)退(tuì)和汽(qì)车半导体短缺(quē)影响，预计难有(yǒu)起色。外需走弱也导致海外货源(yuán)涌入国(guó)内，对国内现货端构(gòu)成(chéng)腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码压力。内需方面，春节前市场基(jī)于内需(xū)复(fù)苏(sū)的(de)逻辑(jí)，已经出现一(yī)波(bō)反弹行情(qíng)，但节后市场(chǎng)从交易预(yù)期开始转向交易(yì)现(xiàn)实(shí)，由(yóu)于(yú)国内(nèi)需(xū)求复苏不及预期，胶价因此持续承压运(yùn)行。整体(tǐ)来看，她(tā)表(biǎo)示(shì)短期(qī)胶价基本面缺乏向上驱动，只有(yǒu)价格(gé)的绝对低(dī)位才能刺激有效的去库和资金再次(cì)做多的意愿。后续还(hái)需继(jì)续关(guān)注天气端是(shì)否有扰动因素，一旦天气出现异(yì)常状况，或将带来新的(de)阶段性行(xíng)情(qíng)。（有删减）

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