要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个人(rén)原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对(duì)中国建设(shè)银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其(qí)一(yī)是(shì)本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出(chū)货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明(míng大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大单(dān)日百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（00015大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗7）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一(yī)大股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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