要(yào)闻速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委(wěi)员、国务院副(fù)总理刘国中近日到江苏(sū)调(diào)研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业科(kē)技服务(wù)组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调(diào)，科(kē)技创新(xīn)是推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农业科(kē)技(jì)规律，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快(kuài)推进高标准农(nóng)田建设(shè)，补上(shàng)短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农(nóng)业是必(bì)不可(kě)少又容(róng)易被忽略的一环(huán)，农业是(shì)作为基(jī)础盘，关系着每个人的(de)饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必(bì)须要予以重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严的(de)主基调不动摇 以强(qiáng)有力(lì)监(jiān)督打(dǎ)造(zào)廉洁(jié)的(de)注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证(zhèng)监(jiān)会在北京成(chéng)功举办系统会管干(gàn)部(bù)学习贯彻(chè)党的二十(shí)大精神(shén)专题轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指出(chū)，要对标新任(rèn)务新要(yào)求，切实增强(qiáng)专业(yè)本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛围(wéi)。坚持严的(de)主基调(diào)不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁(jié)的(de)注册制(zhì)，一(yī)体推进不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称(chēng)，进一(yī)步增强宏观(guān)调控的(de)前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥超大规模(mó)市场优势(shì)，有效释放(fàng)内需潜(qián)力。继(jì)续实施积极的财(cái)政政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消费对经济(jì)增(zēng)长(zhǎng)的(de)基础(chǔ)性作用，多渠道增(zēng)加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消费，培(péi)育壮大绿色消费、文化(huà)旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后，消费到了必须(xū)发(fā)力的时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银(yín)行提前公告了关于自5月(yuè)15日起调(diào)整(zhěng)协(xié)定(dìng)存款和/或通知(zhī)存款执行(xíng)利(lì)率的通知，从调整情况来看，执行利率(lǜ)多(duō)调整为新规的(de)自律上限，相(xiāng)较于此前下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为(wèi)了揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑身解数，也(yě)用(yòng)了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持(chí)续完善(shàn)REITs信息披露(lù)制(zhì)度规则，研究制定出(chū)台定期报告(gào)和临(lín)时公(gōng)告披露指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟一类(lèi)、推出一类(lèi)”原则，分步(bù)推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障(zhàng)性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全(quán)透明和可预(yù)期的审核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关(guān)注(zhù)资(zī)产及(jí)项目(mù)运营(yíng)质量，进(jìn)一步强化市场监(jiān)管和投资(zī)者保护机(jī)制(zhì)，更(gèng)好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全(quán)面启动城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安(ān)全工程

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建(jiàn)设部部长倪(ní)虹近日(rì)表示(shì)，在深入推进(jìn)试点和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生命线安全工(gōng)程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地(dì)下的城(chéng)市基础设施(shī)数据库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编制城市(shì)安全风险清单(dān)。城(chéng)市(shì)基础设施生命线是(shì)指城市的燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市(shì)功能和(hé)民(mín)众生(shēng)活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全(quán)运(yùn)行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本(běn)，也是为(wèi)了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科(kē)技巨头的智(zhì)慧城市(shì)业务到(dào)了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布局

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能制(zhì)造推进处(chù)副处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下(xià)阶段(duàn)，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化与(yǔ)特斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板块在沪布局，共(gòng)同打造具(jù)备核心(xīn)技术(shù)优势、面(miàn)向(xiàng)全球(qiú)市(shì)场(chǎng)的科技产业集群。在加(jiā)强政策供给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能(néng)源汽车(chē)年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多(duō)层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置(zhì)科创(chuàng)板，激发科创板创(chuàng)新活(huó)力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管(guǎn)理需(xū)求，有助于继续发(fā)挥(huī)好科创板改革(gé)先行先试的示范引领作用，不断提升服务(wù)实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控机制，并根(gēn)据市(shì)场(chǎng)运行情(qíng)况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要(yào)来了，基本上大家(jiā)想(xiǎng)交易的指数品种都已(yǐ)经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对增加(jiā)市场活(huó)跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务(wù)执业能(néng)力评价办法进行了修(xiū)订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公(gōng)司债券(quàn)业(yè)务执业(yè)质量评(píng)价(jià)办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商开展债(zhài)券业务(wù)的整体情况(kuàng)延伸(shēn)至债券(quàn)项目的各个环(huán)节。此外(wài)，评级也将进(jìn)一步(bù)优化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增(zēng)加类似“白名(míng)单”的基(jī)本条件。评(píng)：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回(huí)落，美(měi)元反(fǎn)弹避(bì)险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈(tán)判(pàn)传出利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近指(zhǐ)标显示(shì)通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集(jí)体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升(shēng)温令美元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利(lì)率前景敏感(gǎn)的两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率盘中(zhōng)拉(lā)升一度上(shàng)触4.0％关口，日(rì)内升幅(fú)超(chāo)过10个基点；黄(huáng)金在美(měi)元继(jì)续攀(pān)升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡下(xià)跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型(xíng)反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了(le)3个月，期(qī)间(jiān)主(zhǔ)力资金通过反复震(zhèn)荡来完成(chéng)出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就将出现急(jí)跌。下(xià)周投资者关注沪指会否破跌下轨，如(rú)果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级(jí)碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创公(gōng)司(sī)Helion能源在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨头(tóu)微软已同意从公司(sī)首座核聚变发电站(zhàn)购(gòu)买电力。作(zuò)为电力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之前将其(qí)聚变发电装(zhuāng)置上线，并在商定的一年内达(dá)到(dào)50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向(xiàng)不特定(dìng)对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新(xīn)投(tóu)及公(gōng)司(sī)董事拟减(jiǎn)持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致(zhì)行动人(rén)拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司(sī)财(cái)务(wù)总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超(chāo)1亿(yì)元对优你康进行实缴增(zēng)资(zī)

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购(gòu)深圳小象电动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝(jué)缘子(zi)数字(zì)智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤(méi)销量(liàng)同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产业(yè)风储供电(diàn)项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工业(yè)气体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司中国(guó)太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累(lèi)计原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退(tuì)役动力电池梯次(cì)利(lì)用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大(dà)溪河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文号(hào)批件

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子(zi)公(gōng)司收到项目(mù)定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发(fā)环(huán)境 000885：喀什市生活(huó)垃圾(jī)焚(fén)烧发电(diàn)项目转入运营期(qī)

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目(mù)投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投(tóu)建新能源(yuán)锂电池(chí)生产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试验申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部(bù)信息(xī)研究院、腾讯云(yún)计算签署战略合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万吨电池级(jí)单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫星(xīng)产业(yè)基(jī)地项(xiàng)目合作香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股(gǔ)份(fèn) 0012香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水05：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三艘内贸(mào)化学(xué)品(pǐn)船(chuán)舶以(yǐ)及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监(jiān)会立案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车有(yǒu)限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第二期中期(qī)票据

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