财联社(shè)4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处(chù)于震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石(shí)油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得(dé)关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被推荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注(zhù)的(de)重点已经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从(cóng)推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行(xíng)情催化主要集中于大模型(xíng)的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来(lái)，观察(chá)到各个领域(yù)的应用厂(chǎng)商(shāng)正(zhèng)加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏(xì)行业能起到将本增效的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市(shì)场所低估(gū)。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来的(de)更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话系统(tǒng)及(jí)更自(zì)由的场景(jǐng)生成或大(dà)幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进(jìn)一步(bù)提升(shēng)空间。另外(wài)值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动多模(mó)态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值得(dé)布局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济领域国(guó)资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继(jì)续发力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得(dé)订单增量企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一流示范企业(yè)名单对应的上(shàng湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少)市公司(sī)也值(zhí)得关注。

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