“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人(rén)，几乎是估计(jì)中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下(xià)2022年10月(yuè)以来新高(gāo)。

　　非农就业(yè)数据公(gōng)布后，美国国(guó)债价(jià)格盘中跳水，收益率拉升(shēng)，对利率前景(jǐng)更(gèng)敏感的两年期美债收益率日内升幅(fú)扩大到10个基点(diǎn)以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换合约定价显示(shì)，投资者预(yù)期的美联储7月加息几率(lǜ)增加，预计未来两次会议期间(jiān)将加息(xī)25个基点，6月加(jiā)息(xī)的几率不到(dào)50％。

　　三大美国(guó)股指(zhǐ)集(jí)体(tǐ)高(gāo)开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业平均(jūn)指(zhǐ)数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克(kè)综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指(zhǐ)数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示12月放缓加息当(dāng)天以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季(jì)报公布次日以来最大涨(zhǎng)幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标(biāo)普(pǔ)均创去(qù)年4月以来收(shōu)盘(pán)新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周来(lái)首次(cì)累(lèi)跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美(měi)元和美债收益(yì)率反弹的打击下持续下行，创两周(zhōu)多(duō)来最差单日表(biǎo)现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师(shī)徐颖表示(shì)，就5月新增(zēng)就业(yè)人数而言(yán)，美(měi)国劳(láo)动力市(shì)场存在韧性(xìng)。可以看到(dào)，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人(rén)，好于市场预期的(de)19万人，同时4月(yuè)非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万(wàn)上修至(zhì)21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人(rén)，2023年至今平均每(měi)月新增就业(yè)31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业主要集中在教育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万），信息(xī)行(xíng)业就业人(rén)数减少，私人(rén)服务行业整体表现好于4月，生产部门就业(yè)稳定，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期房(fáng)地(dì)产市场的反弹(dàn)一致，建(jiàn)筑业(yè)新增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐用品(pǐn)生产连续三个月就业人(rén)数减少，与制(zhì)造业目前持续收缩的状态(tài)吻合(hé)。同时她指出(chū)，5月非农就(jiù)业报告也(yě)显示出就业市场边际(jì)降温的更多迹(jì)象(xiàng)，5月失业人数增(zēng)加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后(hòu)续(xù)随着各(gè)行(xíng)业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是60年(nián)代(dài)以来的(de)最低水(shuǐ)平，在(zài)失(shī)业率回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与(yǔ)率稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就业市场供需(xū)矛盾仍在，但随着需求降温，已(yǐ)经有所缓(huǎn)解，体现为工资上涨压(yā)力开(kāi)始(shǐ)降(jiàng)温，5月工资增速(sù)环(huán)比回落(luò)至0.3％符合市(shì)场预(yù)期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预(yù)期，工资对通胀(zhàng)的助推作用缓解后，核心(xīn)通胀压力减弱，美联(lián)储(chǔ)进(jìn)一步加息(xī)的必要(yào)性(xìng)降(jiàng)低。

　　她表示(shì)，美联(lián)储6月利率会议(yì)“按兵不(bù)动(dòng)”是(shì)大概率(lǜ)事(shì)件，还(hái)需(xū)要关注后续公布(bù)的(de)5月美国通胀数据，当前的就(jiù)业市场状态可以支撑在(zài)通(tōng)胀压力(lì)较大时继续加息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预计美(měi)元指数(shù)在105附近偏(piān)强运(yùn)行，随着(zhe)美(měi)国(guó)政府债务上限问题(tí)落地，美债(zhài)收益率风险偏向(xiàng)上行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+可能(néng)会进(jìn)一步减(jiǎn)产

　　据消息(xī)人士声称，在(zài)周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能(néng)会宣布进(jìn)一步减产(chǎn)，以提(tí)振原油价格(gé)。

　　据悉，可能的(de)选(xuǎn)项之一是额(é)外减产约(yuē)100万桶/日(rì)。而(ér)此前有报道称，欧佩克+不太(tài)可能在会议上决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚(xū)实(shí)实的消息意(yì)味(wèi)着更多的(de)不确定(dìng)性，结果(guǒ)仍(réng)然(rán)不明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸多挑战，不(bù)仅(jǐn)成员国(guó)之间相互争(zhēng)吵，美国、加(jiā)拿(ná)大和巴西等国家还(hái)在蚕食该(gāi)集团的市场(chǎng)份额，这也(yě)让分(fēn)析师(shī)们左右为(wèi)难。

　　随着经济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月份开始自(zì)愿减(jiǎn)产，不过这些(xiē)行动都未能止(zhǐ)住(zhù)油(yóu)价的下跌势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙(shā)特能源(yuán)大(dà)臣威(wēi)胁要(yào)进(jìn)一步减产，他告诫投(tóu)机(jī)者要“当(dāng)心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位(wèi)俄罗斯官员(yuán)表示，他认为欧(ōu)佩克+本周末不(bù)可能减产，布伦特油价可能会(huì)在年(nián)底前(qián)自行(xíng)回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司(sī)OANDA的(de)高(gāo)级市场分析师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有人想(xiǎng)在欧(ōu)佩(pèi)克+会(huì)议之前做空原油，交(jiāo)易员(yuán)永(yǒng)远不应(yīng)该低估沙特在欧佩克(kè)+会议期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场稳定(dìng)，我们(men)将毫(háo)不犹豫地做出(chū)任何决定，以(yǐ)使(shǐ)市场更(gèng)加平衡。他似乎支持(chí)进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可能性为(wèi)40％。他们(men)写道(dào)：“各国石(shí)油部长(zhǎng)们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济(jì)和金融稳定(dìng)突然崩溃(kuì)，导致原(yuán)油(yóu)价格在六个月内从(cóng)逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克(kè)兰(lán)总统泽(zé)连斯(sī)基(jī)在与(yǔ)爱沙(shā)尼亚(yà)总统的联(lián)合新闻发布(bù)会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行(xíng)期(qī)间(jiān)，乌克兰(lán)不会成为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是因为不想，而是因为(wèi91是质数吗，95是质数吗)目前很难。乌克兰只是(shì)希望北(běi)约合(hé)作伙伴听到声音(yīn)，这一点非(fēi)常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成(chéng)为(wèi)北约成员国之前需要更多安全保障，乌克兰(lán)需要把这些保障都写在纸上，直(zhí)到(dào)乌(wū)克兰(lán)能真正获得安全保证，有资格成为北约成(chéng)员(yuán)。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月(yuè)31日(rì)报道(dào)，英国《金融时报》援引知情人士的话报道称(chēng)，乌(wū)克兰(lán)总(zǒng)统泽连斯(sī)基向北约(yuē)各国领导(dǎo)人(rén)明确表示(shì)，除非(fēi)向基辅提(tí)供(gōng)加入北约的路(lù)线图，否则他将不会出席7月(yuè)举行(xíng)的维(wéi)尔(ěr)纽(niǔ)斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩(mó)尔多瓦(wǎ)时表(biǎo)示，乌克兰(lán)已经做好了加入北约的准备，基辅正在等待北(běi)91是质数吗，95是质数吗约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事(shì)，法国、德国等(děng)北约国家持反(fǎn)对意(yì)见。

　　德国(guó)国(guó)外长贝尔伯克当地时(shí)间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外长会期间表(biǎo)示(shì)，德国不认为(wèi)北约应(yīng)该在近期内(nèi)接纳乌(wū)克(kè)兰。此外，包括法国在(zài)内的(de)其(qí)他一(yī)些(xiē)北约(yuē)成员国也不(bù)希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场情绪回(huí)暖(nuǎn)影响下，大宗商品市场出现普涨(zhǎng)行情。从(cóng)海外宏观层面(miàn)来看，美(měi)国(guó)债务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国(guó)参议院通过债务上限法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美(měi)元的(de)债务上(shàng)限(xiàn)，避免了可能出现的美国(guó)有史以来首次违约，使得市(shì)场(chǎng)避(bì)险情(qíng)绪(xù)消退。同时在美联储本月(yuè)会议或暂停加息的预期推动下，美元(yuán)指数回落至(zhì)一(yī)周(zhōu)低(dī)点，对风险资产的压(yā)制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月(yuè)财(cái)新PMI重返50上(shàng)方(fāng)，好(hǎo)于(yú)预期的数据改善了市场情绪，同(tóng)时市场也在(zài)翘首等待新一(yī)轮稳(wěn)增长政策(cè)的出台。

　　天胶价(jià)格重返万二关(guān)口

　　周五，在市(shì)场情(qíng)绪回暖的带(dài)动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天(tiān)然橡胶期(qī)货主力合约站上(shàng)12000元(yuán)/吨的整(zhěng)数关(guān)口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微(wēi)升，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看(kàn)，本周国内天(tiān)胶(jiāo)市(shì)场利好支撑疲软，胶价维持(chí)宽(kuān)幅(fú)振荡(dàng)格局(jú)。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来，天(tiān)然橡(xiàng)胶市场消息比较热闹，前有云南旱(hàn)灾消息(xī)发酵，后有收储(chǔ)传闻，然(rán)而(ér)天然(rán)橡胶(jiāo)期价(jià)终究支撑不力，逐步归于(yú)平静(jìng)。从(cóng)整(zhěng)个5月行情来(lái)看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下(xià)半月(yuè)回调(diào)，全月(yuè)呈(chéng)倒“V形(xíng)”走势。生意(yì)社商品行(xíng)情分析系统监测显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情(qíng)维持(chí)偏弱振荡。综合(hé)来(lái)看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受(shòu)消息提振有(yǒu)小幅上行，但市场供(gōng)多(duō)需少(shǎo)，终究无力支(zhī)撑(chēng)，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言称国储今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪(hù)胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元(yuán)/吨。而后(hòu)该(gāi)消息始终未(wèi)得到证实，市场影响逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看(kàn)到，继此前云(yún)南干旱传闻(wén)发酵(jiào)后，5月以收储为核(hé)心展开(kāi)的新一(yī)季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期货能化分(fēn)析师童长征表示，天然橡胶此轮的上(shàng)涨与下(xià)跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他指(zhǐ)出(chū)，国(guó)储收储的(de)政治、战略意义大于经济意义(yì)，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭并(bìng)称为(wèi)四大工业(yè)原(yuán)料，是关系国计民生、国防(fáng)安全的重要战(zhàn)略物资。毫无(wú)疑问的是，对于(yú)全球来说，天然橡胶是(shì)严(yán)重过剩的。但要(yào)考虑(lǜ)到(dào)一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度依(yī)赖进(jìn)口。从(cóng)中国(guó)本身的天然(rán)橡胶(jiāo)来说，是(shì)供不应(yīng)求的。因(yīn)此，在当(dāng)前诡(guǐ)谲多变的国际政治格局中，对天然橡胶的储备(bèi)其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储(chǔ)传闻的收储量为10万吨，收储的(de)对象是(shì)国产全乳胶（即期(qī)货交割(gē)品(pǐn)）。10万吨的量相对于(yú)整个天然橡胶的年产量来说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说(shuō)，对天然橡胶(jiāo)整体的供(gōng)求几无影响。但是(shì)如果收储(chǔ)的对象(xiàng)是交(jiāo)割品的话，性质就不同了。因为目前(qián)全(quán)年国产全乳的(de)最大产量(liàng)不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年(nián)估计在20万(wàn)—25万吨(dūn)），那么(me)收(shōu)储的量(liàng)其实占到相当全年(nián)交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例(lì)。”在童长(zhǎng)征看来，如果国(guó)储轮储橡胶事件成立(lì)，根(gēn)据交割品的供求判断(duàn)影(yǐng)响，再(zài)结合历史(shǐ)上收(shōu)储的影响，RU的价格有可能会(huì)更上一层楼。但是(shì)，由于整个事件的(de)进程会非常缓慢，价格的反应不会(huì)即(jí)刻见(jiàn)效(xiào)。

　　供应旺季(jì)来袭(xí) 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物候条件(jiàn)的(de)改(gǎi)变，产(chǎn)区全面开割上量(liàng)，橡(xiàng)胶供应(yīng)旺季到来，然(rán)而(ér)天胶下游(yóu)需(xū)求并未有趋势性(xìng)改(gǎi)善(shàn)，胶价(jià)上涨(zhǎng)动能(néng)驱动(dòng)依(yī)旧(jiù)缺(quē)乏(fá)。

　　国投安信期货能化分(fēn)析师胡华钎告(gào)诉(sù)记者，目(mù)前全(quán)球天然(rán)橡(xiàng)胶供应进入季节(jié)性的增产期，中(zhōng)国云(yún)南天然橡胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月中旬全面开割(gē)，海南产区已经(jīng)全面开(kāi)割，海外(wài)越南天然橡胶产区也全面开割，目前(qián)主要产胶国(guó)产区逐渐进入雨季，物(wù)候条件已经由(yóu)差变(biàn)好。但是由于目前天然橡胶上游原料价格(gé)相对偏低，胶农割(gē)胶积极性不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂(chǎng)加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究(jiū)员唐逸表(biǎo)91是质数吗，95是质数吗示，后续橡胶供应(yīng)端将逐(zhú)步恢复正常，产量逐(zhú)渐(jiàn)增加。目前(qián)云南(nán)产区大面(miàn)积开(kāi)割，预(yù)计(jì)后(hòu)市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情况已(yǐ)得到缓解。海(hǎi)南日收(shōu)胶(jiāo)量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区逐(zhú)步(bù)上量，南部(bù)产出仍(réng)在低(dī)位，本周以及(jí)下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积(jī)开割，原料数(shù)量逐(zhú)步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然处于历(lì)史均值以下的概率较高，但(dàn)由于季节性(xìng)的因素，降(jiàng)雨绝(jué)对数量(liàng)仍然能够保(bǎo)证(zhèng)。因此，他预计后(hòu)市“厄尔(ěr)尼诺”现象(xiàng)不会(huì)是引发行情上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证(zhèng)衍生(shēng)品研究院能化高级分析(xī)师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订单(dān)量较(jiào)为充足，对开工(gōng)率形成一定(dìng)支撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮(lún)胎厂家开工(gōng)积极性尚(shàng)可。而内销(xiāo)市场需求(qiú)表现依然偏(piān)弱，各层级经销商仍以(yǐ)消耗前(qián)期库存为(wèi)主，对后市(shì)较(jiào)为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数(shù)据显(xiǎn)示，目前下游外贸订单充(chōng)足，加之(zhī)内销订(dìng)单缺货现象仍存(cún)，企业排产积极性不减。半(bàn)钢胎样本企(qǐ)业产能(néng)利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降，个(gè)别企业(yè)因内销出货压力加大，为控制成品(pǐn)库存压力，存适度降负现象(xiàng)，全钢胎样(yàng)本企业产能利用率为66.34％，环(huán)比(bǐ)-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认(rèn)为，目前(qián)天然(rán)橡(xiàng)胶基(jī)本面处于供需(xū)两(liǎng)弱(ruò)的格局中，尤其是(shì)下游需求分歧(qí)较大(dà)。“主要(yào)是(shì)不同(tóng)的市场主体预期(qī)不同，但(dàn)是整体来(lái)说(shuō)此(cǐ)前(qián)市(shì)场对今年的预期过高。从下游轮胎(tāi)行(xíng)业来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量(liàng)和出(chū)口同(tóng)比数据还是不错的，反映国内实际(jì)需求(qiú)并(bìng)不差。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺(cì)激(jī)政(zhèng)策退出，今年国(guó)内汽(qì)车市(shì)场(chǎng)相对疲(pí)软，价格战等负面(miàn)消(xiāo)息较多，市场(chǎng)总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地区天然橡(xiàng)胶现货库存持续攀升，有(yǒu)些人认(rèn)为是国(guó)内需求不行，但是其实是进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主(zhǔ)要还(hái)是宏观面主导(dǎo)胶价走势(shì)，一方面中国(guó)经济复苏进程、人民币汇率(lǜ)波(bō)动；另(lìng)一方面美联(lián)储加息进程，以及美(měi)国银(yín)行(xíng)危机(jī)和美债上限问题等。看向下(xià)半年，他认为(wèi)天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺(quē)乏指引，只有(yǒu)天气和(hé)轮储仍有可能(néng)“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内(nèi)经济回暖等(děng)，因(yīn)此(cǐ)对天然橡胶(jiāo)市场不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确方向，主要跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主(zhǔ)导后市胶价走势(shì)的主要(yào)因素，随着各(gè)产区开(kāi)割(gē)后产量逐渐增加，海外恢复速(sù)度仍然偏慢(màn)，预计(jì)干(gàn)胶的数量(liàng)并不会少，包括今年交割品的数量。我们中期观(guān)点仍然(rán)偏(piān)空，后市预(yù)计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天(tiān)气影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因素主要(yào)在需求端。从下(xià)半年来看，外需受海外经济衰(shuāi)退和汽车半导(dǎo)体(tǐ)短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致海外(wài)货源涌入国内，对国内(nèi)现货端构成(chéng)压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行(xíng)情，但节后市场从交易预(yù)期(qī)开始转向交(jiāo)易现实(shí)，由于国内需求复(fù)苏不及预期，胶价因此(cǐ)持续承压运(yùn)行。整(zhěng)体来(lái)看，她表示短期胶价基本面缺乏(fá)向上驱(qū)动(dòng)，只有价格的绝对低位才(cái)能刺激有效的去库和(hé)资(zī)金再次做(zuò)多的意愿。后续还需(xū)继续关(guān)注天气端是(shì)否有(yǒu)扰动因素，一旦天气出(chū)现异常(cháng)状(zhuàng)况，或将带来新的阶段性(xìng)行情。（有删(shān)减）

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