要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业更好服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉wài)资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据(jù)《银行间债(zhài)券市(shì)场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低点的(de)位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失业(yè)救济(jì)人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美(měi)股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形(xíng)提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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