在持续已久(jiǔ)的“AI热(rè)潮”中，各家争相推(tuī)出(chū)的大(dà)模型(xíng)、AI应用，都进一步推升了(le)对算力狂(kuáng)热的需求。本(běn)周已有(yǒu)报道(dào)指出英伟达后续对AI顶级规格芯(xīn)片需(xū)求(qiú)明显看增(zēng)，紧急向台(tái)积电追加(jiā)预订先进封(fēng)装产(chǎn)能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价格自(zì)然也(yě)是水涨船高(gāo)。据(jù)集微网(wǎng)消息，有代理商透(tòu)露(lù)，英伟达(dá)A100价格从去年12月开始上涨，截(jié)至今年4月(yuè)上(shàng)半(bàn)月，其5个(gè)月价格累(lèi)计(jì)涨(zhǎng)幅达(dá)到37.5％；同期A800价(jià)格累(lèi)计涨幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货(huò)周期也被拉(lā)长，之前拿货周期(qī)大约为一个(gè)月，现在基本(běn)都需(xū)要三个月或更长。甚至，部分(fēn)新(xīn)订单“俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打可能(néng)要到12月才能交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面(miàn)前，在(zài)这(zhè)一(yī)情(qíng)形之下，众多客户也不得(dé)不(bù)“勒紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大(dà)模型的A100大(dà)约(yuē)有4万-5万个，供(gōng)应相当吃紧，一些云服务(wù)厂商已(yǐ)严格(gé)限(xiàn)制(zhì)内部使用这些先进(jìn)芯片，以(yǐ)将其保留至需要强力运(yùn)算的任务(wù)。

　　值得一提的(de)是，类似(shì)的事情在微软内部(bù)也早已发生。3月已有外媒报道指出，微(wēi)软内部(bù)陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不(bù)得不对AI硬件资(zī)源采取“配额供给”机(jī)制(zhì)，限(xiàn)制(zhì)公(gōng)司(sī)内部其他(tā)AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业内人士指出，实(shí)际上从去年6月起，英(yīng)伟达就(jiù)已(yǐ)宣布上调A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠(qú)道商(shāng)在加(jiā)紧囤货。至(zhì)于(yú)英(yīng)伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映(yìng)到市场则有一定的滞后(hòu)性(xìng)，赶上ChatGPT爆火(huǒ)俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打这一时间点，更放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的(de)关联性，且交(jiāo)货周期也受到了连带的影响，导致市场上出现了众多(duō)炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新(xīn)旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中旬就(jiù)已炒到了超过4万美元(yuán)。

　　随(suí)着如今各家科技巨头争相(xiāng)推出自(zì)家大模型，GPU需求量仍在持(chí)续攀(pān)升(shēng)。OpenAI指出，AI大模(mó)型(xíng)要持续取(qǔ)得突破，所需要消耗的(de)计算资源每3~4个月(yuè)就要(yào)翻一倍，资金也需要通过指数级增长获得(dé)匹配(pèi)。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在(zài)训练端，以目(mù)前主流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计分(fēn)别(bié)为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理(lǐ)端，以目前英(yīng)伟达用于推理端计算的A10测(cè)算(suàn)，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打全球推(tuī)理端GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人士也表示，AI大(dà)模(mó)型训练成本之一是基础算力，大概需要(yào)384-3000块左右的A100才能基本(běn)满足要求，如果价格持续(xù)上涨，无论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创业新贵，要(yào)追加的(de)投(tóu)入都可能远超(chāo)当(dāng)初。

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